2018年6月13日，英國(guó)石油公司（BP）發(fā)布BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2018年版），本文對(duì)集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家的分析內(nèi)容進(jìn)行了翻譯，供能源行業(yè)研究同仁學(xué)習(xí)。由于時(shí)間較為倉(cāng)促，翻譯出現(xiàn)問(wèn)題之處，請(qǐng)見諒。

2017年關(guān)鍵數(shù)據(jù)

2017年，全球能源需求增長(zhǎng)了2.2%，較2016年全球能源需求同比增長(zhǎng)（1.2%）相比有所提高，同時(shí)也高于10年的均值1.7%。全球能源需求的增長(zhǎng)由經(jīng)合組織國(guó)家驅(qū)動(dòng)，特別是歐盟。而歐盟能源需求的增長(zhǎng)則直接歸因于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇。同時(shí)，歐盟的能源需求也反映了能源強(qiáng)度的改善，即單位產(chǎn)出所需能源量下降。

盡管經(jīng)合組織出現(xiàn)了意料之外的強(qiáng)增長(zhǎng)，但是全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)的主要部分仍然源自于發(fā)展中國(guó)家，它們占據(jù)了全球能源消費(fèi)增量的80%。

僅中國(guó)一個(gè)國(guó)家，占據(jù)了全球能源消費(fèi)增量的三分之一，2017年的能源消費(fèi)量增長(zhǎng)了3%，這一增長(zhǎng)幾乎是過(guò)去幾年增速的3倍。這一增長(zhǎng)主要是由于中國(guó)能源消費(fèi)最密集的部門出現(xiàn)反彈所導(dǎo)致的，特別是鐵、粗鋼和有色金屬。盡管能源消費(fèi)出現(xiàn)了增長(zhǎng)，在2017年，中國(guó)的能源需求仍然低于10年平均水平，能源強(qiáng)度下降速度超過(guò)全球平均水平2倍以上。兩步前進(jìn)，一步后退。

這個(gè)短語(yǔ)也可用在中能源結(jié)構(gòu)方面。向前的進(jìn)展是，60%的一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)是有天然氣和可再生能源提供的。由于在中國(guó)天然氣消費(fèi)出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)，天然氣（3%，8300萬(wàn)噸油當(dāng)量）在一次能源消費(fèi)的增長(zhǎng)中作出了最大的貢獻(xiàn)。緊隨其后的是可再生能源（包括生物質(zhì)燃料）（14.8%，7200萬(wàn)噸油當(dāng)量），風(fēng)電和光伏再一次出現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。

后退的是煤炭（1.0%，2500萬(wàn)噸油當(dāng)量），自2013年以來(lái)首次出現(xiàn)增長(zhǎng)。這主要是由于印度所驅(qū)動(dòng)的，但是中國(guó)煤炭消費(fèi)在連續(xù)三年下滑后出現(xiàn)反彈也起了很大的作用。

石油

從消費(fèi)來(lái)看，石油需求增長(zhǎng)了170萬(wàn)桶/日—與2016年的情況相仿，但高于近10年的平均水平（110萬(wàn)桶/日）�？紤]到近期石油需求的增長(zhǎng)，過(guò)去5年石油需求的平均增長(zhǎng)已經(jīng)達(dá)到2006~2007年商品超級(jí)周期的最高水平。盡管全球都在討論石油需求峰值，汽車能效的提高以及電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)等問(wèn)題，假設(shè)這些因素同時(shí)發(fā)生，持續(xù)的低油價(jià)也能形成強(qiáng)勁的抵消作用。

2017年石油的需求仍然由受益于低油價(jià)的石油進(jìn)口國(guó)驅(qū)動(dòng)，與前10年下滑的態(tài)勢(shì)相比，歐盟（30萬(wàn)桶/日）和美國(guó)（20萬(wàn)桶/日）需求出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。中國(guó)石油需求的增長(zhǎng)（50萬(wàn)桶/日）接近10年平均水平。

但是從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，有一些跡象表明低油價(jià)的推動(dòng)可能逐漸消失。對(duì)于油價(jià)的變化最敏感的燃料—尤其是汽油的增長(zhǎng)在2017年放緩。相反，柴油的需求反彈，主要是由于工業(yè)活動(dòng)加速導(dǎo)致的。

從供給方面看，產(chǎn)量的增長(zhǎng)（60萬(wàn)桶/日）與2016情況相仿。但是帶來(lái)增長(zhǎng)的組成卻大相徑庭。在2016年增產(chǎn)160萬(wàn)桶/日之后，OPEC和其他維也納組織成員國(guó)的產(chǎn)量在減產(chǎn)生效后，去年下降了90萬(wàn)桶/日；而維也納組織外的國(guó)家產(chǎn)量增長(zhǎng)了150萬(wàn)桶/日（美國(guó)和非維也納組織成員國(guó)利比亞所引領(lǐng)）。

維也納組織計(jì)劃從2016年10月起完成減產(chǎn)180萬(wàn)桶/日的目標(biāo)。但是實(shí)際上減產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)超計(jì)劃，到2018年4月減產(chǎn)總量已達(dá)到將近250萬(wàn)桶/日。減產(chǎn)的超預(yù)期主要是由于委內(nèi)瑞拉—該國(guó)的經(jīng)濟(jì)和政治危機(jī)導(dǎo)致原油產(chǎn)量下降了70萬(wàn)桶/日—遠(yuǎn)超出該國(guó)減產(chǎn)目標(biāo)10萬(wàn)桶/日。

去年，減產(chǎn)行動(dòng)加速了原油庫(kù)存回落到正常水平。2017年石油的日消費(fèi)量大幅度超過(guò)了日產(chǎn)量。因此，經(jīng)合組織國(guó)家的商業(yè)庫(kù)存在2017年下降了1.5億桶。

自從2016年10月起，美國(guó)的致密油和天然氣凝析液增長(zhǎng)了幾乎200萬(wàn)桶/日。最近18個(gè)月美國(guó)致密油的第二波增長(zhǎng)已經(jīng)可以與2012~2014年的第一波快速增長(zhǎng)所比擬。2017年年內(nèi)，致密油產(chǎn)量的增加也意味著減產(chǎn)的沖擊在加速被抵消。

OPEC減產(chǎn)行動(dòng)的速度和范圍意味著它們具備平息石油市場(chǎng)短期擾動(dòng)的能力。但是美國(guó)致密油產(chǎn)量提高作出的相對(duì)較快的回應(yīng)，限制了OPEC發(fā)揮的能力。如果OPEC在市場(chǎng)中采取更為持久時(shí)間或結(jié)構(gòu)性的改變，它將可能面臨增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，即這些行動(dòng)的結(jié)果將快速被美國(guó)的致密油的回應(yīng)所抵消。

最后，需求和供給的變化在價(jià)格上有所反應(yīng)。由于庫(kù)存仍然保持較高位置，2017年上半年價(jià)格仍處于較低水平。但是當(dāng)減產(chǎn)效果逐漸顯現(xiàn)、庫(kù)存開始回落之后，布倫特原油期貨價(jià)格在年末達(dá)到66美元/桶。從全年來(lái)看，布油平均54美元/桶，與2016年（44美元/桶）相比有所回升，這也是自從2012年以來(lái)的首次上漲。

煉化

原油需求的強(qiáng)增長(zhǎng)也傳導(dǎo)到了煉化部門，2017年煉化部門增長(zhǎng)了160萬(wàn)桶/日，為10年平均水平的兩倍以上。產(chǎn)量的增長(zhǎng)和拉丁美洲生產(chǎn)的下滑，推動(dòng)美國(guó)和歐洲相關(guān)產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。產(chǎn)量的增長(zhǎng)也推動(dòng)了產(chǎn)能利用率達(dá)到了近10年的最高水平。在颶風(fēng)哈維的支撐下，高的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品庫(kù)存的回落到正產(chǎn)水平，推動(dòng)了煉化部門利潤(rùn)的提高。

天然氣

2017年是天然氣大跳躍的一年，天然氣消費(fèi)量（3.0%，960億立方米）和產(chǎn)量（4.0%，1310億立方米）實(shí)現(xiàn)了自金融危機(jī)之后的最快的增長(zhǎng)。消費(fèi)的增長(zhǎng)主要由亞洲引領(lǐng)，特別是中國(guó)的增長(zhǎng)（15.1%，310億立方米）。由中東（伊朗6.8%，130億立方米）和歐洲的產(chǎn)量增長(zhǎng)所支撐。

消費(fèi)方面的增長(zhǎng)與產(chǎn)量的增長(zhǎng)高度匹配，特別是在俄羅斯（8.2%，460億立方米）。

中國(guó)天然氣需求的暴增

去年推動(dòng)全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的最大因素是中國(guó)天然氣需求的暴增，中國(guó)的消費(fèi)量增長(zhǎng)超過(guò)了15%，在全球天然氣消費(fèi)的增量中占比超過(guò)三分之一。這種快速增長(zhǎng)可以溯源到2013年提出的環(huán)保規(guī)劃，目標(biāo)旨在后續(xù)的5年中改善空氣質(zhì)量。當(dāng)5年的期限將至，去年春天中國(guó)提出了一系列針對(duì)北京、天津以及其他26個(gè)華北城市的加強(qiáng)治理措施，以滿足之前的環(huán)保目標(biāo)。

這些措施，在去年秋季再一次加強(qiáng)，主要針對(duì)電力部門以外煤炭的使用。特別了在工業(yè)和居民部門鼓勵(lì)實(shí)施煤改氣和煤改電，而其中更多傾向煤改氣。盡管政策聚焦于300萬(wàn)家庭的能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)的最大因素仍在工業(yè)部門。煤改氣推動(dòng)天然氣消費(fèi)達(dá)到峰值是在冬季天然氣供暖需求快速增長(zhǎng)之后。

中國(guó)的天然氣需求在今年仍將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，但是像去年的增長(zhǎng)幅度在2019年及其以后很難再現(xiàn)。

LNG貿(mào)易的增長(zhǎng)

另一個(gè)核心因素支撐去年全球天然氣市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的因素是液化天然氣（LNG）產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，2017年液化天然氣需求同比增長(zhǎng)10%，這也是2010年以來(lái)的最大增幅，而澳大利亞和美國(guó)新的鐵路的投運(yùn)在其中起到了很大的作用。中國(guó)對(duì)LNG增長(zhǎng)的需求占據(jù)了全球LNG增量的近乎一半，與此同時(shí)中國(guó)也首次超越韓國(guó)，成為了世界第二大LNG進(jìn)口國(guó)，緊隨日本之后。

由于2009~2014年之間的LNG項(xiàng)目建設(shè)浪潮，很多機(jī)構(gòu)認(rèn)為由于需要時(shí)間增長(zhǎng)需求以符合供給的快速增長(zhǎng)，LNG將會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩。但令許多觀察者驚訝的是天然氣在需求端出現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。幾乎沒(méi)有證據(jù)證明由于缺乏需求而導(dǎo)致LNG設(shè)施閑置。此外，從供給端看，一方面由于各種技術(shù)問(wèn)題，實(shí)際LNG的供應(yīng)不及原始的規(guī)劃，實(shí)際供應(yīng)量趨向原始的需求量；另一方面，額外的LNG供給將導(dǎo)致一段時(shí)間不可持續(xù)的低油價(jià)而不是閑置能力的建立。

用日韓指標(biāo)代表亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格，該指標(biāo)在過(guò)去的幾年中在美國(guó)出口全周期成本和它們的短期運(yùn)營(yíng)成本之間震蕩。美國(guó)LNG的出口商更愿意按照能覆蓋其運(yùn)營(yíng)成本的時(shí)間供應(yīng)LNG，即使短期運(yùn)營(yíng)成本低于他們的全周期成本。

煤炭

在幾年的“自由落體”之后，煤炭市場(chǎng)在去年迎來(lái)了一個(gè)“小陽(yáng)春”，全球煤炭的消費(fèi)量和產(chǎn)量同時(shí)增長(zhǎng)。全球煤炭的消費(fèi)量同比增長(zhǎng)了1%（2500萬(wàn)噸油當(dāng)量），而印度（4.8%，1800萬(wàn)噸油當(dāng)量）煤炭消費(fèi)實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)。非常有趣的是，中國(guó)煤炭消費(fèi)（0.5%，400萬(wàn)噸油當(dāng)量）在3年連續(xù)下滑之后，出現(xiàn)了反彈。盡管在工業(yè)和民用部門實(shí)施了大幅度的煤改氣，中國(guó)能源需求的增長(zhǎng)也創(chuàng)造了額外的煤炭消費(fèi)，作為能源平衡的補(bǔ)充。

與直覺(jué)有些相反的是，中國(guó)煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)是在煤炭行業(yè)“去產(chǎn)能”的過(guò)程中發(fā)生的。而煤炭行業(yè)改革的核心是控制供需關(guān)系以使煤炭?jī)r(jià)格回到合理區(qū)間。煤價(jià)過(guò)高，將降低無(wú)效產(chǎn)能關(guān)閉或兼并重組的壓力；煤價(jià)過(guò)低將威脅煤炭行業(yè)（仍然提供中國(guó)60%的能源）的可持續(xù)發(fā)展。

事實(shí)上去年中國(guó)煤炭的現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于政府的目標(biāo)價(jià)格區(qū)間，因此政府采取了增加煤炭供給來(lái)抑制價(jià)格快速增長(zhǎng)的壓力。2017年中國(guó)原煤產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超過(guò)3.5%，這是近6年以來(lái)的最快增長(zhǎng)。

電力部門

電力部門是到目前為止最大的單一能源市場(chǎng)：去年吸納了超過(guò)40%的一次能源。而且當(dāng)可再生能源快速發(fā)展、全球電氣化程度不斷提高的同時(shí)，電力市場(chǎng)處于能源轉(zhuǎn)型的最前沿。本次能源統(tǒng)計(jì)年鑒首次收錄了電力部門燃料結(jié)構(gòu)的綜合數(shù)據(jù)，旨在幫助讀者理解這一關(guān)鍵部門。

2017年全球發(fā)電量增長(zhǎng)2.8%，接近近10年平均水平。大部分的增長(zhǎng)來(lái)自發(fā)展中國(guó)家。經(jīng)合組織國(guó)家的需求小幅度增長(zhǎng)，但是在過(guò)去10年中，經(jīng)合組織國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和電力需求解耦的現(xiàn)象持續(xù)。

可再生能源發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)了全球發(fā)電量增長(zhǎng)，其中風(fēng)電增長(zhǎng)17%（163太瓦時(shí)）、光伏增長(zhǎng)35%（114太瓦時(shí)），占據(jù)了發(fā)電量增長(zhǎng)的一半。

特別是光伏去年增長(zhǎng)了將近100GW，其中中國(guó)新增裝機(jī)容量就超過(guò)了50GW，這可以粗略的等同于欣克利角核電站發(fā)電潛力的2.5倍。2017年全球光伏的發(fā)電量增長(zhǎng)超過(guò)了三分之一。這一增長(zhǎng)主要原因是相關(guān)政策的支持。但是光伏成本的持續(xù)降低（競(jìng)價(jià)低于5美分/千瓦時(shí)—這是幾年前不可能想到的，現(xiàn)在已經(jīng)習(xí)以為常）也起到了一定作用。

回到去年發(fā)生的細(xì)節(jié)，最震驚的和令人擔(dān)憂的是電力部門過(guò)去二十年的燃料結(jié)構(gòu)。

令人震驚的是：盡管近年來(lái)可再生能源大幅度增長(zhǎng)，巨大的政策努力鼓勵(lì)煤炭像更清潔、低碳的燃料轉(zhuǎn)變，但是在近20年中電力部門的燃料結(jié)構(gòu)幾乎沒(méi)有改進(jìn)。1998年煤炭在電力部門的占比為38%—這與2017年的情況相同—小幅度的變化也是因?yàn)橹袊?guó)煤炭需求快速增長(zhǎng)的情況出現(xiàn)反轉(zhuǎn)而導(dǎo)致的。非化石燃料在2017年的占比實(shí)際上比20年前還有所降低，可再生能源的增長(zhǎng)并未抵消核電的下降。

令人擔(dān)憂的是：由于電力部門是能源消費(fèi)碳排放的最重要單一來(lái)源，2017年電力部分碳排放量在碳排放總量的占比為三分之一。想要滿足巴黎氣候目標(biāo)，在電力部門需要更有顯著的改進(jìn)。但是在這一方面我們?nèi)匀辉谠�地踏步，完美地與20年前相同，以上的圖表值得我們驚醒。

來(lái)自能源消費(fèi)的碳排放

去年，來(lái)自能源消費(fèi)方面的碳排放數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯的退步，碳排放量在2017年增長(zhǎng)了1.6%。這是在連續(xù)三年碳排放量小幅度增長(zhǎng)或基本無(wú)增長(zhǎng)的背景下發(fā)生的。因此，我們必須去面對(duì)這種退步的情況。

推動(dòng)碳排放量增長(zhǎng)的因素值得商議。全球GDP增長(zhǎng)推動(dòng)了這一趨勢(shì)的形成。工業(yè)活動(dòng)帶動(dòng)了更多碳排放量的增長(zhǎng)。煤炭消費(fèi)的反轉(zhuǎn)（從過(guò)去3年的大幅度下滑到去年的小幅度回升）碳強(qiáng)度的改進(jìn)失效。

不同尋常的經(jīng)合組織經(jīng)濟(jì)強(qiáng)增長(zhǎng)和中國(guó)能源需求的反彈需要煤炭作為平衡的燃料。盡管去年出現(xiàn)了小幅度的惡化，但是與前三年的結(jié)果相比，不必過(guò)于擔(dān)憂。實(shí)際上需要擔(dān)憂的是近20年以來(lái)電力部門能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程如此緩慢。

鈷和鋰

對(duì)于統(tǒng)計(jì)年鑒來(lái)說(shuō)，一個(gè)關(guān)鍵的挑戰(zhàn)就是適應(yīng)你（我們的客戶）需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。我通常問(wèn)的最多的一個(gè)問(wèn)題就是用于電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)的原材料供應(yīng)是否會(huì)限制電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展速度。這個(gè)問(wèn)題在本年度的統(tǒng)計(jì)年鑒中歸納到了“變革能源系統(tǒng)中的關(guān)鍵性材料”這一新的部分中，包括了鈷和鋰的數(shù)據(jù)，而這兩種材料用于電動(dòng)汽車的電池生產(chǎn)。

就事實(shí)而言：鋰的生產(chǎn)主要集中在智利和澳大利亞，而智利掌握了大部分已探明儲(chǔ)量。從2015年到2017年，在鋰的價(jià)格基本翻倍的情況下，鋰的產(chǎn)量增長(zhǎng)了近50%。

對(duì)于鈷，剛果民主共和國(guó)在產(chǎn)量（66%）和探明儲(chǔ)量方面占據(jù)了絕大部分。去年，當(dāng)鈷的需求增長(zhǎng)之時(shí)，鈷的價(jià)格出現(xiàn)暴漲，但是這并未帶來(lái)鈷產(chǎn)量的顯著增長(zhǎng)。這種現(xiàn)象可能由于鈷只是作為銅和鎳的副產(chǎn)品而進(jìn)行開采，而產(chǎn)量取決于銅和鎳的價(jià)格變化趨勢(shì)而改變。

是否這兩種金屬會(huì)制約電動(dòng)汽車的發(fā)展的問(wèn)題，確實(shí)值得單獨(dú)拿出來(lái)進(jìn)行分析解釋。一個(gè)簡(jiǎn)單的答案是在兩種金屬可能出現(xiàn)瓶頸方面，鈷是更可能出現(xiàn)瓶頸的那一個(gè)。根據(jù)已宣布的鋰擴(kuò)產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃，鋰的產(chǎn)量能夠滿足該金屬未來(lái)10或15年的充足供應(yīng)。與之相反，對(duì)于鈷來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)量在地理方面的集中性，加之生產(chǎn)加工的特點(diǎn)，帶來(lái)了更多的不確定性。但是，正在研發(fā)的新的一波電池技術(shù)對(duì)鈷的依賴有所降低。因此，應(yīng)該以鈷是電池技術(shù)推陳出新的主要推動(dòng)力為視角看待鈷的可利用性。

結(jié)論

2017年全球能源市場(chǎng)在低碳能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型方面出現(xiàn)了退步：能源需求增長(zhǎng)的同時(shí)，煤炭消費(fèi)和碳排放也隨之增長(zhǎng)。但是也要看到之前3年全球在能源轉(zhuǎn)型方面作出的杰出成績(jī)。有時(shí)的下滑是不可避免的。

通往實(shí)現(xiàn)巴黎氣候目標(biāo)的路可能是遙遠(yuǎn)并充滿荊棘的，而導(dǎo)航前進(jìn)的方向需要及時(shí)、全面和相關(guān)的數(shù)據(jù)，這也是BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒所扮演的角色。

（本文轉(zhuǎn)自ERR能研微訊，如有版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系小編）