華信91億美元收購俄油股份被終止
據(jù)新京報消息,當(dāng)?shù)貢r間5月4日,國際大宗商品貿(mào)易巨頭嘉能可發(fā)布公告稱,公司與卡塔爾主權(quán)基金(QIA)組成的財團(tuán)已向中國華信發(fā)出通知,終止向其出售俄羅斯國家石油公司14.16%的股權(quán)。
2017年9月,中國華信宣布,與嘉能可財團(tuán)和卡塔爾投資局聯(lián)合體達(dá)成了一項協(xié)議,中國華信收購該聯(lián)合體所持的俄羅斯石油公司14.16%的股份,合同金額預(yù)計約91億美元。
此次收購是中國華信成立以來的最大一次并購,意味著中國華信將成為俄油第三大股東,躋身世界最大的石油公司之列。
對于終止交易的原因,嘉能可未有披露,截至目前未有回復(fù)新京報記者的采訪提綱,上海華信亦未對此次事件發(fā)布公告。
在3月8日的一份公告中,評級機構(gòu)中誠信國際曾透露,該次交易已延期。
中誠信國際稱,2011年11月,中國華信發(fā)布公告,針對部分媒體報道香港中華能源基金會秘書長何志平被美國司法機關(guān)起訴一事發(fā)表了聲明;2018年3月1日,財新網(wǎng)等媒體發(fā)布了關(guān)于中國華信的相關(guān)報道。中誠信國際注意到,目前公司負(fù)債率水平較高,短期償債壓力較大,上述事項對公司的直接和間接融資能力產(chǎn)生了較大的影響,公司流動性壓力進(jìn)一步上升。
3月1日早些時候,財新發(fā)布報道稱,中國華信能源有限公司董事局主席葉簡明近期已被有關(guān)部門調(diào)查。中國華信當(dāng)天深夜發(fā)布聲明稱,我們注意到今天某些媒體關(guān)于葉簡明先生不負(fù)責(zé)任的報道。我們在此鄭重聲明:該報道沒有事實依據(jù),也未經(jīng)葉簡明本人及公司核實同意。
中誠信國際表示,上述事項亦對公司海外收購產(chǎn)生了影響。中國華信以公司控股子公司海南華信國際控股有限公司為主體收購俄油14.16%股份,交易對價約91億美元。中誠信國際就上述事項與上海華信進(jìn)行了充分溝通,了解到目前該交易在中國及俄羅斯政府已完成相關(guān)審批手續(xù),但交易進(jìn)度受上述事項影響出現(xiàn)延期,該收購事項存在一定的不確定性。
中誠信國際指出,截止2018年3月5日,公司已經(jīng)以自有資金支付了較大規(guī)模的前期款項,后期交易對價的支付高度依賴外部融資。若交易順利進(jìn)行,公司債務(wù)壓力將大幅上升;若交易不能順利推進(jìn),公司將承擔(dān)較大的投資損失。
在此次華信收購俄油的交易期間,其收購主體——海南華信備受關(guān)注。
3月9日,新京報獨家報道稱,海南華信工商信息發(fā)生一系列變更,中國華融旗下的華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司(簡稱華融瑞通)成為股東,且公司實施了巨額增資。
當(dāng)晚,中國華融董事會辦公室有關(guān)人士通過財新回應(yīng)本報報道稱,華信系中國華融的債轉(zhuǎn)股客戶,“國家要求我們能做債轉(zhuǎn)股,這次只是一筆正常的業(yè)務(wù)合作,沒有其他的!
據(jù)公開信息顯示,華融瑞通在2017年1月成立。當(dāng)時,擔(dān)任華融董事長的賴小民(注:4月17日,中紀(jì)委發(fā)布消息稱,賴小民個人涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。)表示,華融瑞通是中國華融參與實施市場化債轉(zhuǎn)股工作的戰(zhàn)略性平臺機構(gòu),承擔(dān)基金募資、債轉(zhuǎn)股項目篩選、擬轉(zhuǎn)股債權(quán)收購、債轉(zhuǎn)股項目實施及轉(zhuǎn)股后股權(quán)管理等職責(zé)。
到了3月下旬,海南華信工商資料顯示866311.75萬元股權(quán)已出質(zhì),出質(zhì)人為上海華信,質(zhì)權(quán)人是國家開發(fā)銀行,登記編號460300201800000005,狀態(tài)顯示為“有效”。
所謂股權(quán)出質(zhì),即是將股權(quán)質(zhì)押獲得貸款。稍早之前的1月4日,海南華信50億元股權(quán)出質(zhì),出質(zhì)人也是上海華信,質(zhì)權(quán)人是中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行。
工商資料顯示,海南華信注冊資本258億元,上海華信和華融系企業(yè)是其股東。而作為出質(zhì)人,上海華信是中國華信經(jīng)營主體,而作為質(zhì)權(quán)人的國開行則是上海華信的主要債權(quán)人。
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