油氣信息化
PDC Energy Inc.于1月14日完成了對SRC Energy Inc.的全盤收購,總價值約為17億美元,其中包括承擔(dān)債務(wù)。
兩家位于丹佛的獨(dú)立勘探與生產(chǎn)公司去年8月宣布了合并協(xié)議。PDC和SRC股東在1月13日舉行的特別會議上均批準(zhǔn)了合并。
PDC總裁兼首席執(zhí)行官巴特·布魯克曼(Bart Brookman)在1月14日的聲明中說:“對于PDC來說,今天是關(guān)鍵的一天,因為我們已經(jīng)完成了兩家公司的合并,這兩家公司都基于強(qiáng)大的核心價值和共同的價值觀。對負(fù)責(zé)和安全操作的承諾!
交易完成后,PDC現(xiàn)在將SRC在丹佛-祖爾斯堡(DJ)盆地大Wattenberg油田的核心業(yè)務(wù)區(qū)域增加到其投資組合中,其中包括在DJ盆地以及二疊紀(jì)特拉華盆地的位置。合并后,該公司將成為DJ盆地第二大油氣生產(chǎn)商。
布魯克曼補(bǔ)充說,此次合并創(chuàng)建了一家能夠“提供可持續(xù)的自由現(xiàn)金流”的合并后的公司,這將使大股東的回報成為可能。這是擁有股份的私人股權(quán)公司金梅里奇能源管理公司(Kimmeridge Energy Management Co.)公開倡導(dǎo)的。 PDC。
PDC在8月表示,預(yù)計合并將在2019年下半年至2021年底之間產(chǎn)生約8億美元的自由現(xiàn)金流,其中一半計劃通過增加股票回購計劃歸還給股東。
根據(jù)合并協(xié)議,SRC股東每股SRC普通股的固定交換比率為0.158 PDC股,根據(jù)PDC截至8月23日的收盤價,每股隱含價值為3.99美元。
PDC還同意承擔(dān)截至6月30日的SRC凈債務(wù)約6.85億美元。
JP Morgan是PDC的獨(dú)家財務(wù)顧問,由Wachtell,Lipton,Rosen&Katz擔(dān)任其法律顧問;ㄆ煦y行和高盛公司是SRC的財務(wù)顧問,Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP為該公司提供了法律顧問。