部分中小型電池企業(yè)開始調(diào)轉(zhuǎn)船頭，縮小動力業(yè)務(wù)占比，轉(zhuǎn)戰(zhàn)小動力、儲能、電動自行車等不依賴補貼的細(xì)分市場。找準(zhǔn)企業(yè)的市場定位成為了眾多鋰電池企業(yè)在2019年生存發(fā)展的關(guān)鍵。

自2018年補貼政策調(diào)整以來，動力電池行業(yè)就出現(xiàn)了市場競爭加劇、企業(yè)產(chǎn)能利用率不高、主機廠大幅壓價、上游原材料價格波動、產(chǎn)品價格和毛利率下滑等壓力和挑戰(zhàn)，導(dǎo)致大批電池企業(yè)出現(xiàn)營收凈利大幅下滑。

在此壓力之下，部分中小型電池企業(yè)開始調(diào)轉(zhuǎn)船頭，縮小動力業(yè)務(wù)占比，轉(zhuǎn)戰(zhàn)小動力、儲能、電動自行車等不依賴補貼的細(xì)分市場。

進入2019年，動力電池行業(yè)市場競爭進一步加劇，行業(yè)洗牌加速。在補貼退坡50%以上的壓力下，主機廠提出了更嚴(yán)格的電池降價要求。與此同時，新補貼政策對新能源汽車和動力電池在綜合性能方面提出更高的要求，這意味著主機廠和電池廠要進一步進行產(chǎn)品升級。

主機廠為了降低成本和提升市場競爭力，會對電池企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、供貨能力和企業(yè)資金等方面進行綜合考量，但能夠上述要求的電池企業(yè)并不多。這也意味著絕大多數(shù)電池企業(yè)需要調(diào)整公司2019年的市場策略，盡快找準(zhǔn)公司的產(chǎn)品市場定位。

在此情況之下，2019年高工鋰電供應(yīng)鏈全國巡回調(diào)研活動自4月中旬開始正式啟動，截至目前已走訪15家鋰電池企業(yè)，和上述公司相關(guān)人員深入探討交流了各企業(yè)在2019年的市場發(fā)展策略和對行業(yè)趨勢的判斷。

總體來看，上述15家鋰電池企業(yè)主要分成兩大類。一類是堅持發(fā)力動力電池市場，通過產(chǎn)品技術(shù)升級和產(chǎn)能擴充，提升產(chǎn)品競爭力和降低成本，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)與優(yōu)質(zhì)客戶戰(zhàn)略合作；另一類是縮減或者放棄動力業(yè)務(wù)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開發(fā)小動力、儲能、電動自行車、低速車等不依賴補貼的細(xì)分市場，實行差異化競爭策略。

本文將對上述企業(yè)2019年的市場策略進行梳理，分享卓能新能源、天勁股份、振華新能源、拓邦鋰電、天貿(mào)電池、珠海冠宇、桑頓新能源、華立源、業(yè)翔晶科、遠(yuǎn)東福斯特、安馳科技、欣旺達、鵬輝能源、塔菲爾、天鵬電源等15家鋰電企業(yè)的調(diào)研信息，且看下文：

01動力類

➤欣旺達

“今年一季度公司實現(xiàn)新能源汽車裝機近4000臺，與去年全年的總裝機電量基本持平。4月份以來一直處于供不應(yīng)求的緊張生產(chǎn)狀態(tài)。”欣旺達電動汽車電池有限公司總裁梁銳對高工鋰電表示，我們把公司定位為跟隨者但主打高端客戶，從而不斷增強和保持強大的核心競爭力。

“目前惠州2GWh的BEV電芯產(chǎn)線已經(jīng)處于滿產(chǎn)狀態(tài)。另外兩條新產(chǎn)線也即將投產(chǎn)，不僅將倍增BEV電芯產(chǎn)能，還將具備HEV電芯量產(chǎn)能力�！绷轰J表示，欣旺達的動力電池業(yè)務(wù)將從今年開始進入快速發(fā)展期，一方面在國內(nèi)市場開始大批量供貨，同時全面啟動了國際市場業(yè)務(wù)開拓，并已取得長足進展。

➤遠(yuǎn)東福斯特

“公司今年的市場策略是產(chǎn)品分化升級用兩條腿走路。18650電池將全部用于電動自行車、低速車和數(shù)碼等領(lǐng)域，而動力電池產(chǎn)品將全部切換至21700電池�！边h(yuǎn)東福斯特相關(guān)負(fù)責(zé)人對高工鋰電表示，盡管新能源乘用車圓柱電池市場受到了方形和軟包的擠壓，但遠(yuǎn)東福斯特今年一季度的訂單情況明顯好于去年。公司今年會選擇幾家優(yōu)質(zhì)客戶進行戰(zhàn)略合作，全部配套21700電池。

遠(yuǎn)東福斯特重點開了比能量更高的21700電池，進了兩條先進的全自動化電池產(chǎn)線，生產(chǎn)效率達200ppm,日產(chǎn)40萬支以上。

“公司一季度獲得了江鈴汽車5000套動力電池訂單，全部采用21700電池，配套續(xù)航300km以上的車型，目前正在加緊生產(chǎn)交貨�！�

在補貼退坡和市場競爭加劇等多重壓力下，遠(yuǎn)東福斯特也在積極開拓鋰電池應(yīng)用新興細(xì)分市場，電動自行車、低速車正是其未來重點開拓的市場。

➤鵬輝能源

鵬輝能源一季度報數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營收5.93億元，同比增長52.54%；實現(xiàn)扣非凈利潤4184萬元，同比增長31.79%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1，鵬輝能源方形電池裝機電量0.54GWh，位列方形電池裝機量排行榜第八位；圓柱電池裝機量以5068KWh位列圓柱電池排行榜單第十位。

“公司動力電池板塊產(chǎn)線開工率較高，目前產(chǎn)能排期已經(jīng)安排至下半年，隨著公司新增產(chǎn)能的釋放，預(yù)計在客戶方面的訂單占比還將提升�！� 黃賽先透露，由于圓柱電池在新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢趨弱，公司也計劃將圓柱電池全部轉(zhuǎn)向非車用電池市場。

➤天勁股份

“公司在2018的新能源乘用車三元軟包裝機量同比去年翻一番，主要給奇瑞、長安、吉利等幾家主機廠供貨，同時還在給多家主機廠送樣，2019年將正式量產(chǎn)供貨�！碧靹殴煞葚�(fù)責(zé)人對高工鋰電表示，公司2019年將聚焦高端乘用車市場，將NCM811電池作為市場競爭的拳頭產(chǎn)品，當(dāng)前已經(jīng)實現(xiàn)了量產(chǎn)。

據(jù)了解，天勁股份在2018年批量供貨的三元軟包電池以NCM622體系為主，單體比能量達240wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達150wh/kg；2019年，天勁股份將量產(chǎn)單體260wh/kg(VDA)，系統(tǒng)160wh/kg以上的NCM811電池，已經(jīng)通過國家強檢認(rèn)證并已經(jīng)實現(xiàn)小批量出貨。

除了在新能源專用車和乘用車兩大市場持續(xù)發(fā)力之外，天勁股份還將開辟“第二戰(zhàn)場”，積極布局海外家用儲能和小動力、低速車等不依賴補貼的細(xì)分市場，作為公司2019年新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化布局。

➤桑頓新能源

桑頓新能源主打三元軟包電池，公司在去年已經(jīng)成功實現(xiàn)量產(chǎn)260wh/kg產(chǎn)品，2019年將推出280-300wh/kg的高鎳三元電池、2020年推出350wh/kg的產(chǎn)品，全固態(tài)電池、鋰硫電池的研發(fā)已經(jīng)進入原型級研究。

在客戶方面，桑頓新能源在2018年提出了以商用車為主，乘用車為輔的市場策略，為東風(fēng)小康、東南汽車、江南汽車、陜西汽車、吉利商用車等主機廠提供了配套。

2019年，桑頓新能源對客戶結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，將主要市場聚焦在新能源乘用車領(lǐng)域。公司當(dāng)前開發(fā)的項目乘用車占比達80%，客戶以廣汽、一汽、上汽通用五菱等一線品牌，在產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)等方面進行優(yōu)化升級。

➤安馳科技

截至目前，安馳科技已經(jīng)為上饒客車、中國中車、南京金龍、長安汽車、吉林一汽、山東凱馬、江西玖發(fā)、陜西通家、贛州汽車改裝廠等多家車企的新能源客車和物流車提供配套。在此基礎(chǔ)上，安馳科技還為吉林一汽配套裝機一款純電動轎車，實現(xiàn)了從新能源客車-專用車-乘用車的市場全覆蓋。

2019年一季度，安馳科技的動力電池業(yè)務(wù)進一步發(fā)展，為上饒客車、陜西通家、凱馬汽車、長安汽車等合計裝機1001臺新能源汽車，以81830KWh的裝電量挺進Q1方形動力電池裝機總電量前十，排名第7。

“公司當(dāng)前產(chǎn)能較為緊張，二季度訂單已經(jīng)排滿�！卑柴Y科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司今年市場以物流車為主，同時還將在低速車和儲能等領(lǐng)進行域布局。

➤塔菲爾

目前，塔菲爾已經(jīng)給吉利知豆、長城汽車、一汽新特、陜汽集團和南京金龍等知名新能源汽車企業(yè)批量供應(yīng)電池。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年塔菲爾方形電池裝機量位于國內(nèi)方形動力電池總裝機量排行榜第十位。

在國際市場上，公司以優(yōu)異的電芯性能力壓韓國三星，成為一家國際主流車企2019年的電池系統(tǒng)唯一供應(yīng)商。同時，公司還與國際一線車企/零部件企業(yè)正在進行項目合作。

產(chǎn)品方面，塔菲爾目前量產(chǎn)的型號以NCM523方形鋁殼電池為主，單體能量密度超過230Wh/kg，預(yù)計今年年底實現(xiàn)高鎳/石墨體系產(chǎn)品量產(chǎn)，能量密度超過250Wh/kg。同時公司也在積極部署固態(tài)電池、鋰金屬等前沿技術(shù)體系的產(chǎn)品研發(fā)。

02電動自行車

➤卓能新能源

卓能新能源從2013年開始專門為電動自行車市場開發(fā)專用電芯，經(jīng)過多年的努力，與小牛、博力威、超威、旭派等企業(yè)開展電芯業(yè)務(wù)合作，獲得了良好的客戶口碑。

從2017年開始，卓能正式開展全國電動自行車PACK整組業(yè)務(wù)布局及建立全國終端售后服務(wù)中心，先后與新日、大陽、等10多家優(yōu)質(zhì)國內(nèi)一二線整車品牌企業(yè)合作。2019年，電動自行車將成為卓能新能源的重點開拓市場。

卓能新能源負(fù)責(zé)人對高工鋰電表示，公司現(xiàn)有18650圓柱電池產(chǎn)能150-160萬支/天，目前暫無擴產(chǎn)規(guī)劃，但針對電動自行車市場2019年推出了超級改性磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，在產(chǎn)品性能和成本上有大的突破，打造產(chǎn)品核心競爭力，提升市場競爭力。

➤振華新能源

振華新能源從2018年第四季度已經(jīng)實現(xiàn)市場的全面轉(zhuǎn)型，2019年公司將主打高容量、高倍率、長壽命型圓柱型電池，聚焦輕型動力、儲能市場，目前產(chǎn)品供不應(yīng)求。

據(jù)介紹，振華新能源重點聚焦于高端家庭電動工具，包括掃地機器人、手持吸塵器、無人機等產(chǎn)品的配套。今年公司將重點推高容量、高安全性產(chǎn)品，采用高鎳+硅碳材料體系，其中一款代表性電池容量達3350mAh，最大放電電流達到3C/10A，壽命大于500周，主要對標(biāo)日韓進口產(chǎn)品。目前高鎳產(chǎn)品占據(jù)公司15%的產(chǎn)能，預(yù)計下半年占比將上升至30%-40%。

➤華立源

“公司當(dāng)前產(chǎn)品市場聚焦在微動力(兩輪/三輪車)，低速車，儲能和數(shù)碼四大領(lǐng)域，今年電動自行車的業(yè)務(wù)占比會達到80%左右�！苯�西華立源鋰能科技有限公司銷售總監(jiān)肖波對高工鋰電表示，新國標(biāo)為鋰電池在電動自行車領(lǐng)域替代鉛酸電池提供了廣闊的發(fā)展空間，也給圓柱電池企業(yè)提供新的發(fā)展機會。

華立源當(dāng)前量產(chǎn)的26650動力電池容量達5000mAh，目標(biāo)市場為2輪車3輪車和低速車項目。公司現(xiàn)有產(chǎn)能日產(chǎn)18650電芯20萬只，日產(chǎn)26650電芯20萬只，同時，其正在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上擴建二期項目，已于2018年3月開工建設(shè)，預(yù)計2019年底全部完成，投產(chǎn)后新增日產(chǎn)26650電芯45萬只。

➤業(yè)翔晶科

業(yè)翔晶科專注于三元聚合物鋰電池的研發(fā)和生產(chǎn)，聚焦兩輪電動車市場，擁有通用型：循環(huán)800次以上；快充型：2c充放循環(huán)2000次以上，30分鐘充滿80%；長效型：循環(huán)可達4000次以上等多款產(chǎn)品。

目前業(yè)翔晶科和多家電動兩輪車頭部企業(yè)達成了深度合作，當(dāng)前產(chǎn)能利用率達80%，產(chǎn)能較為緊張。

03小動力

➤天鵬電源

天鵬電源2019年Q1實現(xiàn)營收約2.26億元，同比增長約60%；實現(xiàn)凈利潤7588萬元，同比增長超過200%。

由于新能源乘用車對于圓柱電池的需求量在萎縮下滑，天鵬電源在電動汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略也會逐漸收縮從2019年的市場狀況來看，天鵬電源將堅持以電動工具市場為主，積極探索新的目標(biāo)市場，并加大其他優(yōu)勢市場：如智能家電、二輪車(電動摩托車、電動自行車)市場開拓。

04數(shù)碼

➤天貿(mào)電池

天貿(mào)電池現(xiàn)有印度、重慶、中山和汕尾四大生產(chǎn)基地，實現(xiàn)3C數(shù)碼、儲能、小動力和小聚合物四大產(chǎn)品線布局，當(dāng)前合計日產(chǎn)能90萬支左右。

隨著5G手機的商業(yè)化臨近，各大手機品牌也在開發(fā)5G產(chǎn)品，進而對手機電池在電池容量、充電倍率等產(chǎn)品性能方面提出了更高的要求。針對于此，天貿(mào)電池也在積極配合高端客戶開發(fā)4.45V的高電壓鈷酸鋰電池。

➤珠海冠宇

2018年12月，珠海冠宇完全從光宇集團剝離，正在謀求獨立上市的道路，名稱也從珠海光宇電池有限公司正式更名為珠海冠宇電池有限公司。

2019年，珠海冠宇3C數(shù)碼電芯產(chǎn)能規(guī)劃達3000萬只/月，珠海冠宇將持續(xù)擴大在全球3C領(lǐng)域的電池市場份額，同時深化電動汽車、5G通訊儲能等市場的布局。與此同時，珠海冠宇也在積極配合行業(yè)主要供應(yīng)商，根據(jù)應(yīng)用場景、性能設(shè)計需求進行合作研發(fā)，合力推動5G產(chǎn)品的商業(yè)化應(yīng)用進程。

05儲能

➤拓邦鋰電

拓邦鋰電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，海外儲能市場占據(jù)公司營收50%以上，隨著海外市場鉛酸轉(zhuǎn)鋰電的應(yīng)用趨勢升溫，將對公司未來的業(yè)績增長保持持續(xù)的正向推動作用。公司今年在惠州基地新增1GWh產(chǎn)線，主要用于滿足海內(nèi)外儲能市場的增長需求。

同時，拓邦鋰電正在積極布局5G基站備用電源領(lǐng)域，為電信行業(yè)推出5G一體化電源——小型化電源戶外柜系統(tǒng)，整機性能穩(wěn)定、體積小、功率密度高，使用范圍廣，并支持后臺軟件管理。

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