自去年首次公開募股（IPO）失敗之后，西班牙石油公司（Cepsa）決定另覓籌資途徑，美國資產(chǎn)管理和投資巨頭凱雷集團（CarlyleGroup）隨即向Cepsa再次拋出了橄欖枝，雙方于近日達成了股份出售協(xié)議，凱雷成為Cepsa的另一大股東。

《金融時報》4月8日報道稱，凱雷同意以36億美元的價格收購阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司（MubadalaInvestmentCompany）所持Cepsa約30%的股份及其相關債務，這與穆巴達拉最初預計的售股收益大致相同，此外預計不會使凱雷債務水平升高。

據(jù)了解，擁有85年歷史的Cepsa是西班牙最大能源公司，目前日產(chǎn)原油17.5萬桶，業(yè)務覆蓋整個石油和天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，在西班牙經(jīng)營3家煉油廠，占該國煉油產(chǎn)能的40%，按收入計算是西班牙第4大工業(yè)公司。

2011年起，Cepsa成為穆巴達拉全資子公司，當時Cepsa市值約為87億美元。該公司目前在阿布扎比、阿爾及利亞、哥倫比亞、秘魯、泰國、馬來西亞和西班牙擁有27個油氣區(qū)塊的上游勘探開發(fā)業(yè)務。

當前正值國際油價回升之際，價格已接近每桶70美元，行業(yè)普遍看漲的預期促使凱雷下定了決心收購Cepsa股份，這同時也是Cepsa自去年上市失敗之后再次進行的融資嘗試，公司市值也因此升至120億美元。

去年9月，穆巴達拉宣布將Cepsa至少25%的股份在西班牙馬德里證券交易所上市，當時預計能籌資35億美元，同時將Cepsa市值提高到116億美元。但僅過了一個月，西班牙IBEX股市指數(shù)出現(xiàn)了去年2月以來最大單周跌幅，處于兩年低點，Cepsa隨即以“全球經(jīng)濟發(fā)展給國際資本市場帶來了相當大的不確定性”為理由推遲了IPO，決定在形勢好轉時重返股市。

事實上，凱雷去年就打算收購Cepsa的股權，但由于穆巴達拉堅信Cepsa能夠順利IPO而將凱雷拒之門外。IPO無果之后，凱雷于3月初于再次與穆巴達拉洽談收購Cepsa股權的事宜，這一次穆巴達拉終于松動了。

彭博社指出，作為協(xié)議的一部分，凱雷將保留Cepsa最高40%股權的購買權，并在交易完成后至少可以擁有兩個董事會席位，待相關監(jiān)管部門批準之后，這筆交易有望在年底前完成。此外，穆巴達拉高級主管MusabbehAlKaabi將繼續(xù)擔任Cepsa董事會主席。

消息人士透露，雖然美國私募巨頭黑石（Blackstone）、加拿大養(yǎng)老基金投資公司（CPPIB）也是收購Cepsa股權的有力競爭者，但凱雷一直是穆巴達拉的首選，因為其是凱雷旗下部分基金的長期投資者之一。

分析認為，一直忙于搶購能源資產(chǎn)的凱雷，在同行都在減少石油和天然氣資產(chǎn)投資的情況下，仍然在北美之外做出了這筆近40億美元的收購，這標志著能源領域是凱雷業(yè)務規(guī)劃的一大重點。

據(jù)悉，凱雷與與同業(yè)競爭對手CVCCapitalPartners創(chuàng)建了Neptune能源公司，與大宗商品交易商維多（Vitol）創(chuàng)建了Varo能源公司，其擬議中的價值10億美元、日出口量達140萬桶的美國深水石油出口項目也于日前有了最新進展。

路透社消息稱，凱雷同意在德克薩斯州科珀斯克里斯蒂（CorpusChristi）附近租賃一塊土里作為深水碼頭的廠址，租賃期為50年。

（本文轉自中國能源報，如有版權問題，請聯(lián)系小編）