在其他能源公司紛紛將目光投向新能源和電力技術(shù)時(shí)，仍以油氣為單一業(yè)務(wù)的�？松梨冢呛币�(jiàn)的保守派。
帶著眼鏡、身材魁梧的Thomas Martena（托馬斯·馬�。┯忠淮沃糁諄�(lái)到中國(guó)。
作為�？松梨诠荆‥xxon Mobil Corporation，下稱(chēng)�？松梨冢╀N(xiāo)售與供應(yīng)公司的全球原油銷(xiāo)售經(jīng)理，10月18日，馬丁出席了在浙江舟山舉辦的2018世界油商大會(huì)。
“舟山是中國(guó)最大的商用石油中轉(zhuǎn)基地，我拄著拐杖也要來(lái)�！瘪R丁一身西裝革履地出現(xiàn)在講臺(tái)上，再次表達(dá)了�？松梨谙爰尤胫袊�(guó)煉油市場(chǎng)，成為該區(qū)域全球原油供應(yīng)商的決心。自2015年底美國(guó)原油出口禁令解禁后，埃克森美孚成為美國(guó)首個(gè)將當(dāng)?shù)卦弯N(xiāo)往海外的石油公司，他的工作一下子忙碌了起來(lái)，開(kāi)辟新市場(chǎng)成為他的首要工作。
四個(gè)月半前，他抵達(dá)了全球最大的油氣消費(fèi)市場(chǎng)——中國(guó)，拄著拐參加了在山東省東營(yíng)市舉辦的2018全球石油貿(mào)易大會(huì)。
�？松梨谑亲钤邕M(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的油氣巨頭之一，距今已有120多年的歷史。比英國(guó)石油公司（BP）、和道達(dá)爾公司（Total，下稱(chēng)道達(dá)爾）早了70多年，但在中國(guó)的地方石油市場(chǎng)上卻長(zhǎng)期缺席。
三年前，山東地方煉油企業(yè)取得了原油進(jìn)口使用權(quán)，但在它們的原油供應(yīng)商名單上，沒(méi)有�？松梨诘拿�。
與BP、殼牌等公司與中國(guó)企業(yè)合作，彌補(bǔ)在中國(guó)上游業(yè)務(wù)的策略不同，埃克森美孚堅(jiān)持自身“上下游一體化協(xié)調(diào)發(fā)展”的策略，這讓它在很少投資中國(guó)的油氣上游業(yè)務(wù)。�？松梨谠趪�(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的資產(chǎn)，僅集中于下游產(chǎn)業(yè)鏈的潤(rùn)滑油、石化產(chǎn)品和加油站三個(gè)領(lǐng)域。
這種局面正在改變。液化天然氣（LNG）成為這家全球最大私營(yíng)石油天然氣生產(chǎn)商深入中國(guó)市場(chǎng)的新道路。
撬開(kāi)中國(guó)LNG市場(chǎng)
和馬丁同一天抵達(dá)世界油商大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的，還有�？松梨谌蚋笨偛�、天然氣和電力營(yíng)銷(xiāo)公司總裁Peter Clarke（郭樂(lè)楷）。
在2018世界油商大會(huì)舉辦當(dāng)天，郭樂(lè)楷代表埃克森美孚，與浙江能源集團(tuán)簽署了第一個(gè)長(zhǎng)期LNG供應(yīng)協(xié)議。在后續(xù)銷(xiāo)售協(xié)議達(dá)成后，自2020年前期開(kāi)始的未來(lái)20年，浙江能源集團(tuán)每年將從�？松梨诮邮找话偃f(wàn)噸LNG。
郭樂(lè)楷在演講中特意提到，�？松梨趯⒃诎筒紒喰聨變�(nèi)亞和莫桑比克等非美國(guó)產(chǎn)區(qū)擴(kuò)大LNG的產(chǎn)量。
“這是美國(guó)大公司規(guī)避貿(mào)易征稅的有效做法�！币晃粚�(zhuān)注國(guó)際油氣領(lǐng)域十年時(shí)間的分析師告訴界面新聞?dòng)浾�，�?lèi)似埃克森美孚這樣的油氣巨頭，油氣產(chǎn)區(qū)遍布全球。從美國(guó)出口到中國(guó)的油氣會(huì)大量減少，但可以從本土以外的油氣產(chǎn)區(qū)調(diào)取和彌補(bǔ)。
9月18日，中國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的5207個(gè)稅目加征10%或5%的關(guān)稅，自今年9月24日12時(shí)01分起實(shí)施，LNG成為被加征10%關(guān)稅的商品之一。
“油氣行業(yè)的關(guān)鍵詞早已從‘穩(wěn)定’變化為‘波動(dòng)’，�？松梨谡J(rèn)為這種變化是機(jī)會(huì)�！惫鶚�(lè)楷說(shuō)。
在他看來(lái)，來(lái)自北美的天然氣以其高增長(zhǎng)和低成本，從根本上改變了全球油氣的供應(yīng)格局，如今的天然氣領(lǐng)域迎來(lái)了更多的買(mǎi)方和賣(mài)方，“競(jìng)爭(zhēng)在增加，但更多的交易也在誕生。”他說(shuō)。
郭樂(lè)楷的底氣，來(lái)自于美國(guó)迅猛增長(zhǎng)的天然氣產(chǎn)量。近十年的頁(yè)巖革命，讓美國(guó)從一個(gè)天然氣進(jìn)口國(guó)蛻變成天然氣出口國(guó)。2016年以來(lái)，美國(guó)開(kāi)始出口LNG，從當(dāng)年不到380萬(wàn)噸，增至2017年的1457萬(wàn)噸。
美國(guó)能源消息署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，到2020年，美國(guó)天然氣的液化能力有可能超過(guò)6660萬(wàn)噸，到2025年有望達(dá)到1.8億噸，成為全球最大的LNG出口國(guó)。
作為美國(guó)本土最大的天然氣供應(yīng)商，美國(guó)市場(chǎng)供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變，迫使埃爾克森美孚必須尋求更多、更大的市場(chǎng)來(lái)滿足上游的生產(chǎn)。
在中國(guó)，埃克森美孚瞄準(zhǔn)的不僅是浙江的LNG市場(chǎng)。9月5日，埃克森美孚還與廣東省政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，表示將參與廣東惠州LNG接收站項(xiàng)目，包括供應(yīng)LNG。
�？松梨谶�宣布，在廣東投資100億美元，獨(dú)立建設(shè)大型石油化工項(xiàng)目。這一項(xiàng)目計(jì)劃在2023年投產(chǎn)，包括年產(chǎn)120萬(wàn)噸乙烯的蒸汽裂解聯(lián)合裝置、兩條聚乙烯生產(chǎn)線和兩條聚丙烯生產(chǎn)線。
在埃克森美孚之前，沒(méi)有國(guó)際油氣巨頭在華獨(dú)立投資大型石化項(xiàng)目的先例。9月7日，中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)會(huì)見(jiàn)埃克森美孚董事長(zhǎng)Darren Woods（伍德倫），表示歡迎埃克森美孚在華獨(dú)資建廠。
“它改變了以往外資油氣公司與中方合資建廠的慣例，意味著中國(guó)油氣市場(chǎng)對(duì)外資進(jìn)入的大尺度放開(kāi)。這會(huì)對(duì)油氣市場(chǎng)現(xiàn)有的格局和市場(chǎng)規(guī)則帶來(lái)沖擊與改變�！苯鹇�(lián)創(chuàng)油氣首席研究員鐘健對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
鐘健認(rèn)為，外資油氣公司在中國(guó)獨(dú)資建廠放開(kāi)后，今后在中國(guó)自主銷(xiāo)售、定價(jià)和經(jīng)營(yíng)也有可能被放開(kāi)，中國(guó)油氣市場(chǎng)將引入新的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力量。
終端機(jī)會(huì)
在更遠(yuǎn)的未來(lái)，隨著中國(guó)油氣政策對(duì)外資公司的“松綁”，埃克森美孚將在加油站終端市場(chǎng)迎來(lái)更多投資機(jī)會(huì)。
7月28日起，中國(guó)持續(xù)11年的“外資連鎖加油站超過(guò)30家分店需中方控股”等22項(xiàng)具體限制正式取消。
中國(guó)第一家省屬?lài)?guó)資控股石油公司——浙江石油公司的未來(lái)規(guī)劃，為埃克森美孚等國(guó)際油氣巨頭提供了投資通道。
浙江石油計(jì)劃，到2022年建成700座集油、氣、電和氫能為一體的數(shù)字化綜合供能服務(wù)站；到2025年，建成1000座綜合供能服務(wù)站。浙江石油已在省內(nèi)11個(gè)地級(jí)市組建銷(xiāo)售分公司，預(yù)計(jì)年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)50座數(shù)字化綜合供能服務(wù)站。浙江省石油由浙江省能源集團(tuán)控股60%。
與傳統(tǒng)加油站相比，綜合供能服務(wù)站不僅提供車(chē)輛加油、加氣和充電等服務(wù)，還集購(gòu)物、休息、汽車(chē)保養(yǎng)與維修于一體。
“�？松梨诘韧赓Y的加入，將為我們的油氣終端帶來(lái)不可或缺的資金與技術(shù)。”一位自來(lái)浙江能源集團(tuán)的內(nèi)部人士告訴界面新聞?dòng)浾�，為了突出浙江加油站的�?yōu)勢(shì)，浙江省會(huì)傾向選擇與山東地?zé)捄献魃�、或者未合作過(guò)的外資公司。
該人士稱(chēng)，浙江省將是國(guó)內(nèi)首個(gè)建設(shè)數(shù)字化綜合供能服務(wù)站的自貿(mào)區(qū)省份，與山東地區(qū)的傳統(tǒng)加油站相比，數(shù)字化綜合供能服務(wù)站在建設(shè)難度和未來(lái)商業(yè)空間上都截然不同，需要與經(jīng)驗(yàn)豐富的外資公司合作。
�？松梨诨蛟S是浙江省的最佳選擇之一。從全球范圍看，埃克森美孚主要的營(yíng)收來(lái)源為煉油和石化產(chǎn)品產(chǎn)品，2017年，該部分營(yíng)業(yè)收入達(dá)1846億美元，在總營(yíng)收中占78%。
過(guò)去十年間，�？松梨诤虰P、殼牌這兩大國(guó)際油氣巨頭，在中國(guó)加油站市場(chǎng)采取了完全不同的發(fā)展戰(zhàn)略。
自2007年與中國(guó)石油化工集團(tuán)（下稱(chēng)中石化）及沙特阿美公司在福建省建立成品油營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目后，�？松梨诨就Ｖ沽嗽诮K端市場(chǎng)的投資。目前，�？松梨谠谥袊�(guó)的加油站主要集中在福建省和香港地區(qū)，數(shù)量不到200家，與其他外資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距較大。
憑借在山東煉油市場(chǎng)打下的原油供應(yīng)基礎(chǔ)和人脈，BP已先行一步北上開(kāi)拓加油站市場(chǎng)，目前在華加油站的數(shù)量已是埃克森美孚的四倍。
BP在6月宣布，未來(lái)五年將在中國(guó)新增1000座加油站。其中一半的加油站將與山東地?zé)捑揞^東明石化在山東、河南以及河北三省合資成立。
在華加油站數(shù)量與BP持平的殼牌，更早一步瞄準(zhǔn)浙江市場(chǎng)。
2016年，殼牌成立浙江殼牌燃油有限公司，主要經(jīng)營(yíng)加油站業(yè)務(wù)，以獨(dú)資或合資的方式在省內(nèi)投資，為機(jī)動(dòng)車(chē)提供成品油及潤(rùn)滑油等其它石油產(chǎn)品，以及加油站內(nèi)車(chē)輛維修保養(yǎng)及其它配套服務(wù)。
油氣至上
除了在中國(guó)市場(chǎng)的投資策略與其他油氣外資巨頭不同外，埃克森美孚與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手最大不同點(diǎn)還在于——它堅(jiān)定的看好油氣需求。
在BP、殼牌和達(dá)道爾三大巨頭都認(rèn)為“2030年全球石油需求將達(dá)到頂點(diǎn)”，轉(zhuǎn)而加大投資新能源和電力技術(shù)時(shí)，埃克森美孚依然對(duì)油氣的未來(lái)保持樂(lè)觀預(yù)測(cè)。
“我們不想把錢(qián)白白扔進(jìn)水里�！�2015年5月27日，當(dāng)被股東問(wèn)及為何�？松梨诓辉诳稍偕茉搭I(lǐng)域投入更多資金時(shí)，�？松梨谇叭蜟EO Rex Tillerson（ 蒂勒森）犀利地說(shuō)。
他認(rèn)為，針對(duì)可再生能源的補(bǔ)貼不會(huì)持續(xù)太久，在沒(méi)有政府補(bǔ)貼的情況下，可再生能源公司基本上無(wú)法盈利，甚至在獲取補(bǔ)貼后也會(huì)面臨破產(chǎn)的命運(yùn)。
今年7月，�？松梨谧钚掳l(fā)布的《2040年能源展望》報(bào)告顯示，直至2040年，石油仍將是全球第一大能源。2016-2040年，全球能源需求將增長(zhǎng)23.3%，天然氣將滿足這一需求增量的37.2%。
“其他油氣巨頭都在夢(mèng)想成為一家綜合能源公司或者電力公司，只有�？松梨趯⒆约憾ㄎ怀梢患壹兇獾挠蜌夤��！币晃粊�(lái)自BP戰(zhàn)略研究部門(mén)的內(nèi)部人士告訴界面新聞?dòng)浾�，�？松梨诘摹凹兇夂捅Ｊ亍弊屍涠嗄陙?lái)一直專(zhuān)注于油氣投資，也是其在競(jìng)爭(zhēng)激烈的石油市場(chǎng)中保持不敗的原因之一。
作為全球首個(gè)市值超過(guò)4000億美元的私營(yíng)企業(yè)，埃克森美孚是全球最大的跨國(guó)石油和天然氣上市公司。
它還是全球最掙錢(qián)的油氣公司。
2018年《財(cái)富》500強(qiáng)名單中，�？松梨谝�197.1億美元的凈利潤(rùn)，位列油氣公司榜首。殼牌以129.77億美元次之，BP以33.89億美元名列第三。
“�？松梨谟芰χ愿撸c其人員負(fù)擔(dān)輕、花費(fèi)成本相對(duì)較少有很大關(guān)系�！币晃蝗温氂趪�(guó)有石油公司的內(nèi)部人士告訴界面新聞?dòng)浾�，�？松梨诩s有8.5萬(wàn)名員工，是中石化66.78萬(wàn)名員工人數(shù)的約1/8，是中石油167萬(wàn)名員工人數(shù)的1/20。
正如硬幣有正反兩面。過(guò)于龐大的油氣業(yè)務(wù)，使�？松梨谏钍�?chē)?guó)際油價(jià)波動(dòng)的影響，甚至是來(lái)自美國(guó)本土天然氣市場(chǎng)的沖擊。
1999年，�？松凸竞兔梨谑凸荆ㄔ~約標(biāo)準(zhǔn)石油公司，Standard Oil Company of New York））合并，成立了�？松梨诠尽Ｔ�2001年《財(cái)富》雜志500強(qiáng)的榜單上，�？松梨谌〈ㄓ闷�(chē)登上首位。
此后十年，零售巨頭沃爾瑪與埃克森美孚針對(duì)500強(qiáng)榜首展開(kāi)了激烈的爭(zhēng)奪，�？松梨谄叽尉�500強(qiáng)第二名。
2014年，伴隨新一輪低油價(jià)周期的到來(lái)，�？松梨诘�500強(qiáng)前三榜，位居第六名，并且再未回到前三。2015年、2016年、2017年，分別排名第五、六、四名。
2018年《財(cái)富》500強(qiáng)排行榜，�？松梨诘恋诰盼唬幱谥惺�、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（下稱(chēng)中石油）、殼牌和BP之后。
2010年，�？松梨谛歼M(jìn)軍北美頁(yè)巖氣業(yè)務(wù)。在包括BP、殼牌、道達(dá)爾和雪佛龍股份有限公司（Chevron Corporation，下稱(chēng)雪佛龍）在內(nèi)的五大國(guó)際油氣公司中，�？松梨诔蔀榉浅Ｒ�(guī)油氣資產(chǎn)占比最高的公司。
隨后因油價(jià)相對(duì)天然氣處于低位，�？松梨谠诿绹�(guó)大量撤出頁(yè)巖氣業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向投資開(kāi)發(fā)北極天然氣和俄羅斯油氣項(xiàng)目。
“埃克森美孚沒(méi)有意識(shí)到，它的海外油氣項(xiàng)目，會(huì)受到低成本的美國(guó)頁(yè)巖油和天然氣的沖擊�！鄙鲜鯞P戰(zhàn)略研究部門(mén)人士表示，即使在此情況下，�？松梨谝廊贿x擇 了“加注”油氣來(lái)度過(guò)難關(guān)。
針對(duì)美國(guó)本土外部分油氣項(xiàng)目成本過(guò)高，�？松梨谡饾u把油氣投資重點(diǎn)回歸到美國(guó)市場(chǎng)，投資美國(guó)德克薩斯州、新墨西哥州二疊紀(jì)盆地的石油和天然氣等，這部分油氣業(yè)務(wù)主要用于滿足美國(guó)及其附近市場(chǎng)。
對(duì)于中國(guó)這種距離遙遠(yuǎn)、運(yùn)輸成本高和政策方向不確定的新興海外市場(chǎng)，埃克森美孚押注于莫桑比克、和巴布亞新幾內(nèi)亞的巨大天然氣田等相關(guān)的LNG工廠，及位于圭亞那深水石油等開(kāi)發(fā)成本低、利潤(rùn)豐厚的海外油氣項(xiàng)目。
今年前三季度，美國(guó)首次進(jìn)入中國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)第十位；中國(guó)累計(jì)進(jìn)口美國(guó)原油1214萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6倍。
但受原油貿(mào)易關(guān)稅不確定性的影響，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的原油已在三季度出現(xiàn)明顯回落，環(huán)比二季度的月均170萬(wàn)噸下跌36%。
“長(zhǎng)期看，美方的供應(yīng)和中國(guó)的需求是市場(chǎng)自然匹配的結(jié)果，不同的項(xiàng)目受到不同的影響�！睔づ颇茉矗ㄖ袊�(guó)）有限公司董事Bernard Samuels在世界油商大會(huì)上表示。
“但如果中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，更多的機(jī)會(huì)屬于美國(guó)之外的供應(yīng)商。”Bernard Samuels補(bǔ)充道。
全球最大的私有石油交易商——維多集團(tuán)全球液化天然氣負(fù)責(zé)人Pablo Galante Escobar持有相似的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，在油氣領(lǐng)域，主要供應(yīng)商和主要買(mǎi)家之間的合作是長(zhǎng)期的，但有時(shí)候會(huì)因?yàn)橘Q(mào)易環(huán)境原因打折扣。
“那些‘折扣’留出的機(jī)會(huì)，將最終屬于美國(guó)之外的油氣供應(yīng)商�！彼f(shuō)。
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