隨著世界能源及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，全球能源正在向高效、清潔、多元化的方向加速轉(zhuǎn)型，可再生能源的發(fā)展已成為影響全球經(jīng)濟(jì)及生態(tài)環(huán)境的重要因素。當(dāng)前全球主要國(guó)家都加快了低碳化乃至“去碳化”的能源轉(zhuǎn)型步伐。

1.中國(guó)可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)能源消費(fèi)總量居世界第一，煤炭消費(fèi)占比高

從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)和印度煤炭消費(fèi)占比最高，美國(guó)、俄羅斯、日本、加拿大、德國(guó)、韓國(guó)、伊朗均以油氣為主要的消費(fèi)品種。從能源清潔度來(lái)看，韓國(guó)、加拿大、德國(guó)的可再生能源占比較高，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中可再生能源占比為11.8%，發(fā)展?jié)摿�巨大�?

表1.2017年全球一次能源消費(fèi)前十名國(guó)家及其能源結(jié)構(gòu)占比

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：《BP 世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2018）》，畢馬威分析

能源政策助力可再生能源行業(yè)發(fā)展

2005年2月，我國(guó)頒布《可再生能源法》，這是我國(guó)可再生能源的專門法律和基干法律。為了實(shí)施《可再生能源法》，我國(guó)在2006年至2014年間制定了一系列有關(guān)可再生能源的專門規(guī)章和其他規(guī)范性文件。目前，我國(guó)已經(jīng)建立了可再生能源的目標(biāo)引導(dǎo)制度、監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制、補(bǔ)貼優(yōu)化機(jī)制及能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認(rèn)購(gòu)交易機(jī)制。

2. 可再生能源發(fā)電發(fā)展迅速

可再生能源發(fā)電量占全球總發(fā)電量的比例接近27%，水電貢獻(xiàn)最大

據(jù)21世紀(jì)可再生能源政策網(wǎng)絡(luò)（簡(jiǎn)稱REN21）統(tǒng)計(jì)，截止到2017年年底可再生能源發(fā)電量占全球總發(fā)電量的26.5%，其中，水能發(fā)電提供了絕大部分可再生電力。

國(guó)際可再生能源署 （簡(jiǎn)稱IRENA）表示，可再生能源發(fā)電成本的下降是世界能源發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代的重要信號(hào)。未來(lái)，可再生能源將結(jié)合煤炭、石油、天然氣等非可再生能源，創(chuàng)造出一個(gè)更加清潔、利用率更高的能源互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)。

圖1.2017年年底可再生能源發(fā)電量占全球總發(fā)電量的比例

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：《REN21 2018全球可再生能源現(xiàn)狀報(bào)告》，畢馬威分析

中國(guó)可再生能源開發(fā)建設(shè)規(guī)模逐步擴(kuò)大

中國(guó)可再生能源發(fā)電主要來(lái)源于太陽(yáng)能發(fā)電、陸上風(fēng)電和水電，其發(fā)展速度明顯超過(guò)其他國(guó)家。中國(guó)可再生能源開發(fā)建設(shè)規(guī)模也在逐步擴(kuò)大當(dāng)中。據(jù)國(guó)際能源署（簡(jiǎn)稱IEA）預(yù)測(cè)，到2040年中國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)量占電力行業(yè)裝機(jī)比重將會(huì)增至約60%。此外，REN21報(bào)告顯示，截至2017年年底，中國(guó)水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均居全球首位。

圖2.2011-2016年中國(guó)主要可再生能源類別的發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：《2016年中國(guó)可再生能源發(fā)展報(bào)告》、《IEA世界能源展望中國(guó)特別報(bào)告（2017）》，畢馬威分析

3. 中國(guó)可再生能源發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

棄“風(fēng)”與棄“光”問題凸顯，可再生能源利用效率有待提升

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)全年棄風(fēng)電量達(dá)419億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率為12%；2016年棄光電量70億千瓦時(shí)，棄光率在 10.6%左右。尤其是甘肅、新疆、寧夏、青海等西北地區(qū)，限電水平達(dá)到30%以上。

圖3.2014年6月-2018年6月風(fēng)電棄風(fēng)電量與棄風(fēng)率變化情況

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，畢馬威分析

電力輸送通道不足和調(diào)峰能力缺失是可再生能源行業(yè)出現(xiàn)限電的直接原因。電廠和互聯(lián)電網(wǎng)的調(diào)度運(yùn)行受到傳統(tǒng)電力市場(chǎng)交易制度的影響，無(wú)法適應(yīng)大規(guī)模風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等波動(dòng)性電源的發(fā)展。加速“三北”地區(qū)特高壓外送通道建設(shè)和實(shí)現(xiàn)火電機(jī)組靈活性改造，是改善“棄風(fēng)、棄光”的直接途徑；此外，配額制也提供了新的行業(yè)發(fā)展思路。

技術(shù)研發(fā)投入相對(duì)不足，自主創(chuàng)新能力有待提升

雖然近年來(lái)我國(guó)在可再生能源領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)水平和創(chuàng)新能力有所提高，但總體上和發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有一定的差距。主要表現(xiàn)在基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱，研發(fā)資金投入相對(duì)不足，亟須進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新能力。

財(cái)政補(bǔ)貼缺口擴(kuò)大，補(bǔ)貼資金發(fā)放滯后

可再生能源發(fā)展初期，國(guó)家的鼓勵(lì)、支持和扶持政策很有必要。目前國(guó)家可再生能源發(fā)展基金來(lái)源單一，電價(jià)附加征收難度較大，補(bǔ)貼資金發(fā)放滯后，一些風(fēng)電、光伏發(fā)電企業(yè)出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難和虧損等問題。如沿用現(xiàn)有的技術(shù)、成本以及補(bǔ)貼思路，到2020年補(bǔ)貼缺口將擴(kuò)大到2000多億元，而現(xiàn)有的補(bǔ)貼方式將難以滿足需要。

圖4.2008年至2017年全國(guó)對(duì)可再生能源的公共財(cái)政支出

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，畢馬威分析

4. 中國(guó)企業(yè)積極開展海外

可再生能源投資

中國(guó)能源企業(yè)在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)積極實(shí)施可再生能源“走出去”戰(zhàn)略，并注重與“一帶一路”倡議相結(jié)合。中國(guó)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)企業(yè)在海外投資了8個(gè)可再生能源項(xiàng)目，總額達(dá)到200億美元；2016年中國(guó)在可再生能源及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的海外投資同比增長(zhǎng)60%，達(dá)到320億美元，創(chuàng)歷史新高。

從項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)在海外可再生能源領(lǐng)域的投資主要呈現(xiàn)出以下幾大特點(diǎn)：

1投資規(guī)模大、數(shù)量多、以國(guó)有企業(yè)為主。2投資項(xiàng)目覆蓋地區(qū)廣泛，“一帶一路”沿線國(guó)家占重要地位。3投資種類豐富，但大型項(xiàng)目主要集中在水電、風(fēng)能和太陽(yáng)能等領(lǐng)域。

圖5.2017年1月至2018年6月間大型海外可再生能源項(xiàng)目（10億美元以上）投資區(qū)域分布（按項(xiàng)目數(shù)）

▲資料來(lái)源：畢馬威分析

圖6.2017年1月至2018年6月間大型海外可再生能源項(xiàng)目（10億美元以上）投資領(lǐng)域分布（按項(xiàng)目數(shù)）

▲資料來(lái)源：畢馬威分析

（本文轉(zhuǎn)自畢馬威KPMG，如有版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系小編）