8月22日披露的重大資產(chǎn)重組草案顯示，ST嘉陵現(xiàn)控股股東兵裝集團將向中國電科下屬全資公司中電力神劃轉(zhuǎn)其所持的ST嘉陵22.34%股權(quán)，同時，ST嘉陵全部資產(chǎn)負(fù)債作價1元向控股股東兵裝集團出售，擬注入空間電源100%股權(quán)及力神特電85%股權(quán)，交易價格總計7.53億元。交易完成后，ST嘉陵主要業(yè)務(wù)將變?yōu)樘胤N鋰離子電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。
草案顯示，本次擬置入的標(biāo)的資產(chǎn)空間電源和力神特電均為中國電科下屬電能源板塊專業(yè)子公司中電力神控制或管理的企業(yè)，其主要業(yè)務(wù)均涉及特種鋰離子電源相關(guān)領(lǐng)域。
其中，空間電源前身系中國電科十八所下屬的第二研究室，此前在國內(nèi)空間儲能電池領(lǐng)域占有超過50%的市場份額，技術(shù)力量雄厚，其空間儲能電源產(chǎn)品在通信衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星、高分衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星以及其他科學(xué)試驗飛行器上得到廣泛應(yīng)用。
力神特電前身為力神股份旗下特種電源事業(yè)部，自2001年起開始承接特種電源產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)任務(wù)，先后承擔(dān)為重點工程配套的鋰離子蓄電池組科研項目百余項，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信、航空、船舶、車輛等領(lǐng)域。力神特電目前已成為國內(nèi)最大的特種通信裝備和特種便攜式無人機用鋰離子電池組供應(yīng)商，同時也是國內(nèi)唯一一家特種無人機動力電池批量生產(chǎn)企業(yè)。
評估報告顯示，空間電源的凈資產(chǎn)截至評估基準(zhǔn)日的賬面價值為1.24億元，以收益法評估的評估值為5.95億元，評估增值率為380.64%;力神特電截至評估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)賬面價值為5059.43萬元，以收益法評估的評估值為1.74億元，評估增值率為243.00%，考慮評估基準(zhǔn)日后空間電源實繳注冊資本1000萬元，空間電源100%股權(quán)確定為6.05億元，力神特電85%股權(quán)作價確定為1.48億元。
盈利補償期間為2018年—2020年。中電力神承諾，空間電源盈利補償期間累計實際凈利潤之和不低于1.78億元，力神股份承諾力神特電盈利補償期間累計實際凈利潤之和不低于5076.61萬元。
草案稱，公司本次重組將處置原有盈利能力較弱的摩托車類資產(chǎn)，進入特種鋰離子電源領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域?qū)儆趪掖罅χС值膽?zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具備廣闊的發(fā)展前景，公司將緊緊抓住國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的歷史機遇，制定合理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加大對標(biāo)的公司研發(fā)、技術(shù)、資金等方面的持續(xù)投入，提升標(biāo)的資產(chǎn)的盈利規(guī)模和盈利能力。
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