2018年上半年，天然氣市場繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，增速較2017年同期進(jìn)一步增長，市場需求強(qiáng)勁，即使在傳統(tǒng)淡季的夏季，因?yàn)檎�體經(jīng)濟(jì)環(huán)境較好，受到新增用戶需求、儲氣庫注氣計(jì)劃增加等因素影響，部分地區(qū)一度出現(xiàn)資源供應(yīng)短缺，未來為維持市場穩(wěn)定，保障儲氣庫注氣計(jì)劃執(zhí)行，不得不對下游用戶進(jìn)行壓減。

同時(shí)，國產(chǎn)氣資源增產(chǎn)難度雖然較大，但是進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG均保持遠(yuǎn)高于歷年同期的增速。其中，進(jìn)口管道氣夏季已連續(xù)3個(gè)月進(jìn)口量超過40億立方米，進(jìn)口LNG上半年同比增幅保持40%以上，均為我國天然氣市場高速增長提供了強(qiáng)勁動力。

在目前市場形勢下，考慮市場需求增長形勢，預(yù)計(jì)2018年增量將繼續(xù)超過300億立方米，在國際天然氣價(jià)格居高不下，國內(nèi)需求得不到供應(yīng)滿足的情況，下半年尤其是今冬明春，我國天然氣市場供需矛盾仍較為突出，需要提前謀劃布局，做好冬季保供措施。

1、2018年上半年整體增量超過2017年同期

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2018年上半年我國天然氣供應(yīng)1355億立方米，同比增長189億立方米，日均同比增長達(dá)到1.04億立方米，增幅達(dá)到16.2%。我國天然氣市場總體延續(xù)2017年以來的爆發(fā)性增長態(tài)勢，同比增量較去年同期增長44億立方米（2017年1~6月同比增量為145億立方米）。從市場角度來看，出現(xiàn)增長最主要的原因是，去年大量新增用戶需求在今年集中釋放，同時(shí)上半年經(jīng)濟(jì)形勢較好，國內(nèi)工業(yè)需求旺盛，“大氣污染”治理政策對市場均產(chǎn)生利好因素。

從逐月消費(fèi)情況來看，2018年上半年總體保持較高的增長水平。

1月，全國氣溫普遍低于歷史平均水平，新疆中北部、華中地區(qū)低于歷史平均溫度4攝氏度左右，東北、中西部地區(qū)低于歷史平均溫度3攝氏度左右，華北、華東、華南地區(qū)低于歷史平均溫度1攝氏度左右，受此影響，全國天然氣供需一直處于緊平衡狀態(tài)。而且供需平衡是在大量壓減工業(yè)用氣情況下實(shí)現(xiàn)的，基礎(chǔ)脆弱；同時(shí)，進(jìn)口管道氣存在諸多不確定因素，遇有突發(fā)情況，減供風(fēng)險(xiǎn)較大；重點(diǎn)地區(qū)日需求量居高不下，國內(nèi)三大石油公司生產(chǎn)設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，出現(xiàn)故障概率增加，對穩(wěn)定供應(yīng)將構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2月，全國平均氣溫-2.0攝氏度，較常年同期偏低0.3攝氏度。東北、華北北部、西北東北部和中北部及內(nèi)蒙古東部、新疆南部、云南南部局部、海南等地氣溫較常年同期偏低1～4攝氏度，受此影響，2月城市燃?xì)庖恢碧幱谳^高的需求水平之下，2月上旬市場維持較為緊張的形勢。進(jìn)入中旬，隨著春節(jié)臨近，工業(yè)需求驟降，市場供需形勢好轉(zhuǎn)。

3月，市場環(huán)比小幅下降，主要是因?yàn)檫M(jìn)入3月天氣轉(zhuǎn)暖，工業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，總供給增加，另一方面，中美貿(mào)易摩擦，關(guān)稅即將改變，導(dǎo)致部分出口鋼鐵企業(yè)在3月集中生產(chǎn)，進(jìn)一步增加了工業(yè)需求。受工業(yè)用氣消費(fèi)量拉動，本月消費(fèi)量環(huán)比有所增加。受北方停暖影響，供暖需求逐漸歸零，工業(yè)用戶限產(chǎn)停工企業(yè)則恢復(fù)生產(chǎn)，工業(yè)需求量明顯增加，天然氣消費(fèi)量同比增速進(jìn)一步擴(kuò)大。

4月，我國天然氣消費(fèi)增長受工業(yè)回暖、新增用戶需求持續(xù)釋放影響，同比增長仍然維持高位，并且后勁強(qiáng)勁，驅(qū)動市場增長的因素逐漸由城市燃?xì)庀蚬�業(yè)燃料轉(zhuǎn)換。受氣溫回升影響，導(dǎo)致消費(fèi)量環(huán)比出現(xiàn)明顯下降，符合天然氣運(yùn)行趨勢。此外，4月進(jìn)入地下儲氣庫高負(fù)荷注氣階段，石油公司為維持市場穩(wěn)定，加大儲氣庫注氣量，對部分用戶進(jìn)行了壓減。

5月，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)維持良好水平，工業(yè)用氣、發(fā)電用氣增長處于高位。南方地區(qū)持續(xù)高溫導(dǎo)致電力供應(yīng)一度緊張，發(fā)電用氣承擔(dān)部分電力市場的調(diào)峰作用，用氣量環(huán)比同比均有所上升。城市燃?xì)猸h(huán)比有所下降，但是較去年同期仍有較大增幅。此外，5月石油公司繼續(xù)加大地下儲氣庫注氣，雖然注氣量較去年同期有所增加，但本月仍未達(dá)計(jì)劃注氣規(guī)模。

進(jìn)入6月之后，因?yàn)槿A北地區(qū)工業(yè)用戶大幅壓減，初步統(tǒng)計(jì)工業(yè)需求出現(xiàn)下降，同比增幅有所回落。

2、資源供應(yīng)以國產(chǎn)氣為主 供應(yīng)增量以進(jìn)口氣為主

在資源供應(yīng)測，目前我國國產(chǎn)氣，包括常規(guī)及非常規(guī)氣上產(chǎn)速度較慢，國內(nèi)資源供應(yīng)無法滿足市場增長，上半年國產(chǎn)氣共生產(chǎn)793億立方米，同比增長43億立方米，其中增量主要來自于國產(chǎn)常規(guī)氣及頁巖氣，煤層氣、煤制氣增量較小。

進(jìn)口管道氣保持較高增幅，上半年供應(yīng)263億立方米。其中，中國石油進(jìn)口中亞氣大幅增加，上半年進(jìn)口約237億立方米，日均同比增長2300萬立方米，連續(xù)4個(gè)月供應(yīng)量超過40億立方米，夏季月度供應(yīng)量超過冬季。

進(jìn)口LNG成為我國最主要的增長性資源，上半年進(jìn)口312億立方米，日均同比增長達(dá)到5600萬立方米，其中中國石油同比增長2000萬立方米/日，中國石化增長1000萬立方米/日，中國海油增長2600萬立方米/日，社會進(jìn)口資源同比基本持平。

綜上所述，2018年上半年總資源供應(yīng)量1370億立方米，考慮地下儲氣庫凈注氣量、出口港澳、損耗等因素，實(shí)際供應(yīng)市場的資源量為1355億立方米。

2018年上半年市場形勢波動明顯，呈現(xiàn)出“緊—松—緊”情況，其中1~2月下旬，因?yàn)槲覈�采暖需求增長超過預(yù)期，資源增供能力有限，導(dǎo)致國內(nèi)供需一度緊張。3~4月上旬市場形勢有所好轉(zhuǎn)。4月中旬至6月上旬，國內(nèi)工業(yè)需求出現(xiàn)明顯增長，導(dǎo)致國內(nèi)供需情況再度緊張，多地開始對下游用戶進(jìn)行限氣。從6月中旬開始，因?yàn)樯虾蠒�議開始，華北地區(qū)需求出現(xiàn)大幅度下降，市場供需再度呈現(xiàn)出寬松態(tài)勢，至?xí)�議結(jié)束，下游需求出現(xiàn)緩慢復(fù)蘇，預(yù)計(jì)7月開始市場重回緊張狀態(tài)。

4~6月供需緊張的地區(qū)主要為華北、華東地區(qū)，其中河北省資源增供量同比超過70%，但是仍難以滿足省內(nèi)高速增長的需求，導(dǎo)致部分地區(qū)不得不限制新增“煤改氣”用戶；華東地區(qū)江蘇省供應(yīng)緊張，一方面，華東地區(qū)持續(xù)高溫導(dǎo)致居民空調(diào)用電量較大，另一方面，江蘇省工業(yè)水平較高，2018年省內(nèi)工業(yè)用電水平較高。兩者主要影響江蘇省用電需求，但是江蘇省內(nèi)對煤電政策較為嚴(yán)格，電力缺口部分需要由氣電補(bǔ)充，因?yàn)樯嫌钨Y源供應(yīng)不足，省內(nèi)氣電難以完成電網(wǎng)調(diào)度計(jì)劃，一度欠計(jì)劃400萬度/日，約合使用天然氣2000萬立方米/日。

3、預(yù)計(jì)下半年保供形勢嚴(yán)峻需多措并舉保障市場運(yùn)行

結(jié)合我國市場發(fā)展現(xiàn)狀，目前雖然對下游用戶進(jìn)行了一定限制，各省份也在審慎開展“煤改氣”工作，但是因?yàn)樾略鲇脩艋鶖?shù)過大，工業(yè)、發(fā)電需求居高不下，化工品價(jià)格處于高位等因素影響，考慮近年來“煤改氣”的新增工業(yè)用戶需求將主要在2018年上半年釋放，下半年增速將逐月放緩，預(yù)計(jì)下半年需求量為1363億立方米，同比增長130億立方米，增幅10.5%。預(yù)計(jì)全年仍有較高增幅，初步預(yù)計(jì)在現(xiàn)有措施下，全年需求增長將超過300億立方米左右。

預(yù)計(jì)今年冬季，華北地區(qū)供需形勢仍然嚴(yán)峻。初步考慮，天津兩座LNG接收站冬季增供能力為3000萬立方米/日，陜京四線增供能力2000萬立方米/日，儲氣庫及其他設(shè)施可以增供1000萬立方米/日的情況下，僅可以滿足去年冬季的市場缺口，而對于今年冬季調(diào)峰缺口，現(xiàn)有措施仍存在能力不足問題。

基于此，建議盡快啟動價(jià)格調(diào)整機(jī)制，在國際油價(jià)維持在70~80美元/桶情況下，門站價(jià)格進(jìn)行一定幅度上調(diào)。一方面平抑嚴(yán)重虧損的進(jìn)口氣問題，另一方面通過價(jià)格方式引導(dǎo)市場增長。同時(shí)加強(qiáng)對下游用戶的調(diào)查，摸清冬季市場需求增量及需要承擔(dān)的最大調(diào)峰能力，加強(qiáng)合同約束，保證冬季調(diào)峰責(zé)任的落實(shí)。此外加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括陜京四線、中國石化天津LNG接收站等配套設(shè)施建設(shè)，提高基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率，提前安排船期及輸氣資源計(jì)劃。

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