一圖看懂電力改革
發(fā)改委年底拿出新電改方案 各方仍在博弈
2014年10月20日企業(yè)觀察報(bào)
消息稱電改方案力度沒有報(bào)道那么大 不會(huì)拆分電網(wǎng)
傳新電改方案出臺(tái)在即:將允許民資進(jìn)入配售電領(lǐng)域
電改攻堅(jiān)市場化還原
電力體制改革又開始新一輪熱炒，有關(guān)方案也正在討論之中。業(yè)界專家認(rèn)為，雖然阻力和挑戰(zhàn)決定了改革不可能一蹴而就，但當(dāng)下是改革的最好時(shí)機(jī)。電網(wǎng)盈利模式逐漸改變，也已是板上釘釘?shù)内厔?/span>
企業(yè)觀察報(bào)記者張起花
國慶節(jié)前后，有關(guān)新的深化電力體制改革方案已起草完成的消息頻見報(bào)端。消息稱，方案已遞交到國務(wù)院，有望于近期獲批出臺(tái)。新一輪電改再引熱議。
自2002年“廠網(wǎng)分開”實(shí)施以來，電改一直是“只聞樓梯響，不見人下來”，今天終于迎來實(shí)質(zhì)性推進(jìn)的信號(hào)。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長歐陽昌裕在接受企業(yè)觀察報(bào)記者采訪時(shí)說：“新一屆黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)體制改革的重視程度和推進(jìn)力度，為新電改方案的順產(chǎn)提供了非常好的時(shí)機(jī)。習(xí)近平總書記在今年6月份的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上明確提出，要抓緊制定電力體制改革總體方案，并對(duì)發(fā)改委提出要求，在今年底拿出新電改方案。”
電改是一塊異常難啃的“硬骨頭”，而今年習(xí)近平總書記親自過問，被業(yè)內(nèi)外人士解讀為新一屆政府推進(jìn)電改的決心。不少專家認(rèn)為，政府反復(fù)強(qiáng)調(diào)，改革是中國最大的紅利。而反腐運(yùn)動(dòng)也讓人看到了政府的強(qiáng)大勇氣和決心，有這樣的勇氣和決心推進(jìn)電改，中國電力體制就不怕改不動(dòng)，不怕理不順。
當(dāng)前媒體討論最多的所謂“新電改方案”提出“四放開、一獨(dú)立”，即輸配以外的經(jīng)營性電價(jià)放開、售電業(yè)務(wù)放開、增量配電業(yè)務(wù)放開、公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)供電計(jì)劃放開，交易平臺(tái)相對(duì)獨(dú)立。上述改革明顯會(huì)觸動(dòng)電網(wǎng)企業(yè)利益鏈，將會(huì)破除電網(wǎng)公司所掌控的巨大權(quán)勢。
對(duì)此，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授吳疆對(duì)企業(yè)觀察報(bào)記者透露：“國家發(fā)改委綜合改革司早已編制‘關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(征求意見稿)’(以下簡稱‘征求意見稿’)，并廣泛征求意見。其中最大的亮點(diǎn)是確立了電網(wǎng)企業(yè)新的盈利模式，電網(wǎng)企業(yè)不再以上網(wǎng)及銷售電價(jià)差作為收入來源，而是按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi)�！�
電改再次上路，自然被寄予厚望。但中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授吳疆強(qiáng)調(diào)說：“有關(guān)電改方案的討論仍在繼續(xù)，正經(jīng)歷著上下、內(nèi)外、左右各利益相關(guān)方的博弈，處于百家爭鳴階段�！彼J(rèn)為，電改是一個(gè)復(fù)雜的事情，目前各媒體報(bào)道的“方案已遞交國務(wù)院，有望于近期出臺(tái)”的言論過于樂觀，而公開談?wù)摰乃^方案內(nèi)容也只是部分被業(yè)界專家各自認(rèn)可的征求意見稿中的內(nèi)容，電改方案在年底前出臺(tái)有較大難度。
本報(bào)記者致電國家電網(wǎng)[微博]、南方電網(wǎng)及發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人，得到的回答均是方案正在審定中，尚無定論，不便說太多。
市場化，還原電能商品屬性
毋庸置疑，電改涉及問題很多，而且每個(gè)問題都有復(fù)雜的背景，牽涉多方利益，電改方案必然經(jīng)歷多方互動(dòng)和博弈。
不過吳疆認(rèn)為，從具體操作層來講，當(dāng)下的電改時(shí)機(jī)比以往任何時(shí)候都要好。除了政府高層領(lǐng)導(dǎo)的重視和推動(dòng)外，相比油氣、鐵路等領(lǐng)域的改革，電改還有其他方面的一些利好因素作為催化：
首先，電改已經(jīng)有過一次“廠網(wǎng)分離”的改革經(jīng)驗(yàn)，發(fā)電企業(yè)也進(jìn)行過拆分，有一定的改革基礎(chǔ)；
其次，這些年輿論對(duì)電改的充分討論，更有利于電改決策的科學(xué)化；
其三，目前我國已經(jīng)有非常多的關(guān)于電改的研究報(bào)告及研究方案，積累了重要的理論支撐。
企業(yè)觀察報(bào)記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，雖然新電改方案的神秘面紗還未揭開，是否會(huì)在年底露面也仍然未知，但無論電力企業(yè)內(nèi)部人士還是業(yè)界專家，都對(duì)此輪電改充滿信心，一致表示市場化的改革方向毫無懸念。
中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長歐陽昌裕分析，按照十八屆三中全會(huì)要求，我國要建立統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系。具體而言，就是要解決企業(yè)自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的問題，解決消費(fèi)者自由選擇的問題，解決市場要素暢通流動(dòng)問題。具體到電力行業(yè)，上述三方面問題每個(gè)都待破解。
我國電力企業(yè)的投資權(quán)、定價(jià)權(quán)被政府掌控著；生產(chǎn)要素的跨省、跨區(qū)域流動(dòng)也有著方方面面的限制；電力資源的配置很大程度上通過行政審批來實(shí)現(xiàn)，而不是靠市場機(jī)制；電網(wǎng)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷的經(jīng)營模式?jīng)]有調(diào)動(dòng)起企業(yè)發(fā)展的積極性，還剝奪了消費(fèi)者的自由選擇權(quán)。加上政府監(jiān)管不到位，引發(fā)出諸如棄風(fēng)、圈地等負(fù)面怪病�！八�，此番改革的方向，一定是破除政府過度干預(yù)，改革政府行政配置資源體制，建立完善的電力市場�！睔W陽昌裕說。
此觀點(diǎn)恰恰與今年6月份習(xí)近平總書記就推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命提出的5點(diǎn)要求相吻合。其中重要的一點(diǎn)是，“推動(dòng)能源體制革命，打通能源發(fā)展快車道。堅(jiān)定不移推進(jìn)改革，還原能源商品屬性，構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系，形成主要由市場決定能源價(jià)格的機(jī)制，轉(zhuǎn)變政府對(duì)能源的監(jiān)管方式，建立健全能源法治體系”。
電能的屬性一部分是其內(nèi)在特質(zhì)規(guī)定的技術(shù)性，如不可大規(guī)模儲(chǔ)存、產(chǎn)供用的同時(shí)性等，這決定了電網(wǎng)存在的必要性，也是其容易形成壟斷的原因；另一部分則是由社會(huì)附加的，主要表現(xiàn)為社會(huì)性和商品性。社會(huì)性即電力資源是確保國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定的保障性、基礎(chǔ)性資源；商品性即電力資源可以作為一般商品在市場上自由交易。
對(duì)于電能屬性的認(rèn)識(shí)與實(shí)現(xiàn)，深刻影響到電力市場化改革的方向和推進(jìn)方式，影響到改革的路徑選擇，市場模式及政府監(jiān)管手段等諸多方面。歐陽昌裕分析，研究電能的三個(gè)屬性可以得出結(jié)論，電網(wǎng)應(yīng)該保留其社會(huì)屬性和技術(shù)屬性，發(fā)揮電網(wǎng)設(shè)施的基礎(chǔ)性平臺(tái)作用，采取統(tǒng)一監(jiān)管模式，并采用獨(dú)立的輸配電價(jià)。而發(fā)電側(cè)和售電側(cè)完全可以放開，引入競爭機(jī)制。發(fā)電側(cè)早在2002年廠網(wǎng)分離的改革中就已經(jīng)放開了，目前，關(guān)鍵是售電側(cè)的放開。
據(jù)企業(yè)觀察報(bào)記者了解，目前流傳出來的電改征求意見稿強(qiáng)化售電側(cè)的市場競爭機(jī)制。對(duì)此，中國法學(xué)會(huì)能源法研究會(huì)常務(wù)理事、副會(huì)長兼學(xué)術(shù)委員會(huì)主任吳鐘瑚表示，配電側(cè)和售電側(cè)放開是我國電力產(chǎn)業(yè)朝著市場化競爭方向發(fā)展的重要風(fēng)向。輸配分開，適當(dāng)引入競爭，有利于用戶端選擇權(quán)的強(qiáng)化，也有利于電價(jià)成本的降低�，F(xiàn)在關(guān)鍵看放開多大，取決于改革的力度有多大。如果僅僅是少量民資入股，那么就不會(huì)形成太大影響。如果形成若干配電商和售電商，并有一系列配套措施出臺(tái)，比如價(jià)格制定、市場監(jiān)管、成本核算等，那么此輪電改將取得很大成效。
分類管制，取消電網(wǎng)購售電業(yè)務(wù)職能
在我國，電網(wǎng)企業(yè)目前是發(fā)電企業(yè)與用戶之間產(chǎn)品傳輸和市場交易的唯一紐帶，所有市場上的電力交易和輸配必須通過電網(wǎng)公司�？梢哉f，我國電網(wǎng)公司通過這個(gè)渠道控制了電廠和用戶的兩端。
中投顧問能源行業(yè)研究員宋智晨接受企業(yè)觀察報(bào)記者采訪時(shí)表示，電網(wǎng)公司在電力行業(yè)所處的地位非常關(guān)鍵，電網(wǎng)壟斷既是保障電力行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要因素，也是阻礙行業(yè)競爭效率提升的罪魁禍?zhǔn)住?/span>
在很多業(yè)界專家看來，電網(wǎng)的盈利模式和生存之道是我國十多年來電力體制改革的最大障礙。此輪電改，關(guān)鍵是要取消或弱化電網(wǎng)企業(yè)從事購售電的業(yè)務(wù)職能，適當(dāng)引入競爭，讓發(fā)電企業(yè)與用戶實(shí)現(xiàn)直接而高效的交易。此前，吵得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“拆分電網(wǎng)”傳說也正是基于這樣的認(rèn)知。
對(duì)此，歐陽昌裕表示：“售電放開是大勢所趨，這意味著未來賣電不是電網(wǎng)公司一家，而是多家。未來的發(fā)電企業(yè)，甚至是電商企業(yè)都有可能成立售電公司，賣電給用戶，用戶選擇將越來越多元化�！钡J(rèn)為，這并非易事，輸配環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)都需要有全面系統(tǒng)的規(guī)劃，能否取得實(shí)質(zhì)性突破，主要看國家層面的改革決心和配套改革措施。
無論接下來改革的挑戰(zhàn)如何，目前看來，配、售電放開必然會(huì)改變電網(wǎng)的盈利模式。企業(yè)觀察報(bào)記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，這似乎成為業(yè)界專家們的共識(shí)。吳鐘瑚直言：“電力改革的方向是市場化，而關(guān)鍵點(diǎn)在于形成多買家多賣家的格局。目前，電網(wǎng)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷的運(yùn)營模式不利于這種格局的形成，是接下來電改的重中之重�！�
當(dāng)前，電網(wǎng)的盈利模式是差價(jià)模式，即電網(wǎng)公司從發(fā)電廠按照上網(wǎng)電價(jià)收電，并進(jìn)行調(diào)度、結(jié)算。然后，電網(wǎng)再按照銷售電價(jià)將電賣給用戶，上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)之間支出和收入的差額，即低進(jìn)高出的差價(jià)是電網(wǎng)公司的收入。但現(xiàn)在，這個(gè)價(jià)差已經(jīng)高到存在不合理之處。所以，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，電網(wǎng)公司的收入模式將變?yōu)闇?zhǔn)許收入模式，也就是說將電網(wǎng)作為一個(gè)與道路、管道一樣的公共資產(chǎn)、公用設(shè)施，只收取過網(wǎng)費(fèi)，且采取獨(dú)立的輸配電價(jià)，并嚴(yán)格監(jiān)管。
“如此一來，電網(wǎng)公司便與發(fā)電企業(yè)及售電企業(yè)沒有了利益之爭。國家對(duì)其考核角度也將發(fā)生非常大的改變，電網(wǎng)公司需要無歧視地對(duì)所有顧客開放，包括發(fā)電公司和用戶，維持好電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，做好政府委托給它的其他任務(wù)，比如電力普遍服務(wù)，特殊供應(yīng)等�！睔W陽昌裕表示。
對(duì)于競爭性電力市場的形成，歐陽昌裕還提出，要改變過去我國電力項(xiàng)目重審批、輕規(guī)劃的做法�！白詈檬峭ㄟ^強(qiáng)化國家統(tǒng)一規(guī)劃調(diào)控，讓規(guī)劃內(nèi)各項(xiàng)目以公開招投標(biāo)的市場競爭方式尋找到合適的投資方來操作，如此方能避免目前存在的諸如圈地、尋租等不良現(xiàn)象的發(fā)生。同時(shí)，也有利于電力項(xiàng)目投資效率的提高及布局的科學(xué)與合理�！�
改革不易，小步快走為上策
12年前，我國的電力體制改革打破了原國家電力公司集發(fā)、輸、配、售為一體，垂直運(yùn)營、高度集中的格局。中國電力體制實(shí)現(xiàn)廠網(wǎng)分離，成立了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)兩家電網(wǎng)公司以及國電集團(tuán)、大唐集團(tuán)等五大發(fā)電公司，以及葛洲壩(9.80,0.46, 4.93%)集團(tuán)和水利水電建設(shè)總公司等四家輔業(yè)集團(tuán)。
改革激發(fā)了五大發(fā)電企業(yè)以及眾多地方、外資、民營發(fā)電企業(yè)多家辦電廠的競爭格局。年新增裝機(jī)量由改革前的2000萬千瓦增加到近1億千瓦。國家發(fā)改委能源研究所原所長周大地對(duì)企業(yè)觀察報(bào)記者表示，上一輪電改緩解了我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展過程中長期存在的電力短缺問題，但遺憾的是，改革只解決了發(fā)電側(cè)的多賣家問題，輸配分開卻沒有實(shí)行，電價(jià)改革也相對(duì)滯后。在各利益方激烈博弈的背景下，電改陷入進(jìn)退兩難的僵局。
也正因?yàn)榇�，各種指責(zé)聲不絕于耳。發(fā)電企業(yè)認(rèn)為電網(wǎng)企業(yè)利用交易和調(diào)度權(quán)制造了不公平、不公正的電力市場環(huán)境。電廠訴求調(diào)度獨(dú)立，不受制于電網(wǎng)企業(yè)。工商業(yè)用電戶認(rèn)為電網(wǎng)獨(dú)家賣電是壟斷，剝奪了其選擇權(quán)，制造了高價(jià)。
矛頭直指電網(wǎng)改革，并一度引發(fā)甚為激烈的拆分大討論。時(shí)至今日，在我國電力資源供應(yīng)能力相對(duì)過剩的背景下，周大地認(rèn)為，我國需要通過新一輪電改解決輸配環(huán)節(jié)的不科學(xué)性，使得電力項(xiàng)目的投資、建設(shè)，電力資源的調(diào)度和使用更加優(yōu)化、更加高效，最終達(dá)到不斷推進(jìn)改革的終極目標(biāo)。
如果改革已成定局，方向也已明朗，那么此輪改革該按照怎樣的節(jié)奏推進(jìn)？吳疆分析，過去十多年時(shí)間里，各種電力改革的口號(hào)層出不窮，比如競價(jià)上網(wǎng)、大用戶直購電試點(diǎn)等，但最終仍是雷聲大雨點(diǎn)小。這說明電改牽扯的利益相關(guān)方博弈比較激烈，不那么容易推進(jìn)。所以改革不能急于求成，在大的改革方向和原則沒有錯(cuò)的情況下，允許電改慢慢推進(jìn)，無論怎么改革，只要不后退都值得肯定。
歐陽昌裕認(rèn)為，當(dāng)前改革最大的阻力實(shí)際上不僅是來自于企業(yè)，更多的是來自于利益攸關(guān)的政府相關(guān)部門。因?yàn)殡姼膶?shí)際上也意味著動(dòng)他們的命門，比如與審批相關(guān)的部門等。此外，改革涉及相關(guān)冗余機(jī)構(gòu)的裁撤、人員的剝離，這些問題處理不好，會(huì)增加改革的成本，并留下嚴(yán)重后遺癥，影響社會(huì)穩(wěn)定。
所以，關(guān)于改革的節(jié)奏方面，他認(rèn)為要注重頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施，切忌休克式改革。也就是說，急不得，最好是小步走、不停步，三五年內(nèi)有較大變化，八年、十年有根本性變化。
同時(shí)，電改也不能單打獨(dú)斗，要兼顧其他行業(yè)，綜合考慮其上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革節(jié)奏。要和我國整個(gè)經(jīng)濟(jì)體制改革協(xié)調(diào)，推進(jìn)改革過快容易陷入無序境地，最好先試點(diǎn)示范，然后通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，有成熟的方略后推而廣之。歐陽昌裕強(qiáng)調(diào)說：“改革態(tài)度、思想認(rèn)識(shí)要積極，操作還是要穩(wěn)妥�！�
電力體制改革方案有望在近期獲批出臺(tái)
2015-07-13
在停滯了十年之后，經(jīng)多方消息證實(shí)，由國家發(fā)改委牽頭起草的深化電力體制改革方案，已于10月中旬遞交國務(wù)院，有望在近期獲批出臺(tái)。
早在今年6月召開的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議上，國家主席習(xí)近平明確提出，要抓緊制定電力體制改革總體方案，并對(duì)發(fā)改委提出要求，在今年底拿出新電改方案。
此前，國家發(fā)改委向相關(guān)部門發(fā)放的征求意見稿曾提出，以“放開兩頭、監(jiān)管中間”為原則，除了輸配電價(jià)由國家核定之外，發(fā)電廠和用戶之間可以直接制定電價(jià)進(jìn)行交易，并允許民營資本建設(shè)配電網(wǎng)，成立售電公司等。
由于電力改革牽涉面廣、利益錯(cuò)綜復(fù)雜，最終出臺(tái)的改革方案內(nèi)容目前尚難定論。
電網(wǎng)反壟斷
本輪電改的重點(diǎn)之一的“管中間”，其核心是如何破解電網(wǎng)的壟斷問題，這也是上一輪電力改革的未盡之事。
據(jù)悉，上報(bào)國務(wù)院的電改方案，此前曾經(jīng)過多輪征求意見和反復(fù)修改，但最終沒有將“輸配分開”列入討論范圍，對(duì)于外界熱議的可能拆分電網(wǎng)公司的做法也并未提及，而是以“放開兩頭、監(jiān)管中間”為原則，圍繞“四放開一獨(dú)立”展開——輸配以外的經(jīng)營性電價(jià)放開、售電業(yè)務(wù)放開、增量配電業(yè)務(wù)放開、公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)供電計(jì)劃放開，交易平臺(tái)相對(duì)獨(dú)立。
曾就職于國務(wù)院電力體制改革工作小組辦公室、現(xiàn)任招商證券研發(fā)中心執(zhí)行董事的彭全剛對(duì)《中國新聞周刊》表示，在本次改革中，呼聲最高的是電網(wǎng)改革。改革的目標(biāo)，是電網(wǎng)企業(yè)盈利模式從“賺取購售電差價(jià)盈利”向“收取過網(wǎng)費(fèi)盈利”轉(zhuǎn)變，其中的重點(diǎn)是售電業(yè)務(wù)分離和核定輸配電價(jià)。
不過，國家電網(wǎng)內(nèi)部人士告訴《中國新聞周刊》，一兩年的短期內(nèi)，輸配電還難以分開。該人士還表示，即使輸配分開，配電公司也只不過由形式上的大壟斷變成了以地區(qū)為單位的小壟斷，能否真正提高效率仍然存疑。
根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)來看，在輸配電體系中并不存在統(tǒng)一的競爭模式，輸配一體化的模式并不在少數(shù)，美國、英國、法國、日本、俄羅斯等國家均采用了輸配一體化的模式，縱向的拆分并不是唯一的出路。此前，國家電網(wǎng)公司總經(jīng)理劉振亞公開表態(tài)，認(rèn)為應(yīng)堅(jiān)持現(xiàn)有輸配一體化、調(diào)度和電網(wǎng)一體化的格局。
此外，電網(wǎng)公司如何改革，還取決于政府對(duì)于電網(wǎng)企業(yè)性質(zhì)的劃分，如果被界定為公用事業(yè)服務(wù)型公司，那么對(duì)于電網(wǎng)的進(jìn)一步改革，其拆分力度可能較小。今年8月，國家發(fā)改委官員在上海召集專家召開電改座談會(huì)時(shí)也曾提及，改革后的電網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)公用事業(yè)化，這意味著短期內(nèi)電網(wǎng)輸配分離不太可能實(shí)現(xiàn)。
國家能源局副局長王禹民早在今年3月就已經(jīng)為電改繪下藍(lán)圖：電改在于體制和機(jī)制上的雙重改革突破。簡單地說，就是輸電的不賣電。即由政府制定出臺(tái)獨(dú)立的輸配電價(jià)，電網(wǎng)企業(yè)負(fù)責(zé)把電網(wǎng)這條“公路”建好，按輸配電價(jià)收取“過路費(fèi)”，用于電網(wǎng)投資建設(shè)和維護(hù)。同時(shí)逐步放開上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)。
2002年國務(wù)院頒布的《電力體制改革方案》為電力體制改革規(guī)劃了一條市場化的中長期路線：通過廠網(wǎng)分離、主輔分離、輸配分離、競價(jià)上網(wǎng)四步改革措施逐步構(gòu)建起競爭性的電力市場。
十二年過去了，在整個(gè)電力行業(yè)中，中國現(xiàn)有的電力行業(yè)格局基本維持了“五號(hào)文”改革規(guī)劃，只完成了“廠網(wǎng)分開、主輔分離”，而“輸配分開、競價(jià)上網(wǎng)”曾小范圍試點(diǎn)都均告失敗。
電網(wǎng)企業(yè)仍然居于行業(yè)壟斷中樞的地位。目前，國內(nèi)的電網(wǎng)系統(tǒng)由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)以及部分區(qū)域性的小電網(wǎng)公司組成，全面控制電力系統(tǒng)輸電、配電與售電，在發(fā)電側(cè)，各家發(fā)電廠只能以上網(wǎng)電價(jià)將電能賣給兩大電網(wǎng)，電網(wǎng)是壟斷的買方，在售電側(cè)，電網(wǎng)再通過各地方供電系統(tǒng)將電能加價(jià)配售給各用戶，電網(wǎng)是壟斷的賣方。因此，在整個(gè)電力縱向產(chǎn)業(yè)鏈上，兩大電網(wǎng)公司處于核心控制地位。
廣發(fā)證券分析師郭鵬對(duì)《中國新聞周刊》表示，在這樣的市場結(jié)構(gòu)下，政府不得不對(duì)電價(jià)進(jìn)行管制，制定上網(wǎng)電價(jià)與銷售電價(jià)，否則電網(wǎng)公司有可能會(huì)利用其壟斷優(yōu)勢，進(jìn)一步施壓發(fā)電廠與消費(fèi)者，壓低上網(wǎng)電價(jià)的同時(shí)提高銷售電價(jià)，擴(kuò)大其壟斷利潤。
在上一輪電力改革中，我國曾進(jìn)行過區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營的嘗試，但并不順利。2010年后，國家電網(wǎng)公司開始對(duì)控股的五大區(qū)域電網(wǎng)公司進(jìn)行拆分，到2011年5月，最后一家區(qū)域電網(wǎng)公司—華北電網(wǎng)也被國家電網(wǎng)公司分拆。各區(qū)域電網(wǎng)公司被拆分為國家電網(wǎng)公司的區(qū)域分部，失去了獨(dú)立的市場主體資格。此后電網(wǎng)系統(tǒng)沒有繼續(xù)推進(jìn)區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)的嘗試。
“如何放兩頭”
發(fā)電環(huán)節(jié)和售電環(huán)節(jié)，這“兩頭”預(yù)料將引入更多市場競爭。在新一輪電改中，短期來看，大用戶直購電依然是改革的突破口。
今年4月，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在國家能源委會(huì)議講話指出，要加快電力體制改革步伐，推動(dòng)供求雙方直接交易，提供更加經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)的電力保障，讓市場在電力資源配置中發(fā)揮決定性作用。中投顧問能源行業(yè)研究員宋智晨對(duì)《中國新聞周刊》表示，大用戶直購電制度是電力行業(yè)市場化改革的重要舉措，產(chǎn)生之初便被賦予了推動(dòng)售電端改革的重要使命。
廣東作為全國試點(diǎn)，早已推進(jìn)大用戶直購電多年，是實(shí)現(xiàn)大用戶直購電最早的省份。從2013年底起，廣東采用電力用戶與發(fā)電企業(yè)競價(jià)交易的模式。僅今年前7個(gè)月，累計(jì)有30家電廠與86家用電大戶達(dá)成了交易協(xié)議。集中競價(jià)交易電量16.2億千瓦時(shí)，為企業(yè)節(jié)省了近千萬元電費(fèi)。
從長遠(yuǎn)看，隨著用戶用電資格的不斷放開，未來將有望產(chǎn)生服務(wù)于中小用戶的售電公司，這些售電公司將逐漸與現(xiàn)有的電網(wǎng)公司產(chǎn)生競爭，并且最終實(shí)現(xiàn)售電端的市場化。
不過，從全國范圍看，直購電推行十余年，進(jìn)展緩慢之極。年度交易電量估計(jì)不足200億千瓦時(shí)，在全國5萬億千瓦時(shí)的用電市場中，占比不到0.5%。
大用戶直購模式分離了電網(wǎng)公司的交易權(quán)，最終方向是將售電和輸配分開，因此，電網(wǎng)企業(yè)普遍對(duì)此持反對(duì)意見。前述國家電網(wǎng)人士表示，直購電交易規(guī)則越來越明晰的情況下，售電側(cè)引入競價(jià)機(jī)制也將順理成章；然而，另一方面，也應(yīng)該考慮到電網(wǎng)企業(yè)所承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。因此，即使直購電自主定價(jià)也應(yīng)該將政府行政收費(fèi)和電價(jià)交叉補(bǔ)貼設(shè)計(jì)進(jìn)去。
多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，改革將是在增量的配電建設(shè)領(lǐng)域引入民間資本參股，這樣的做法既不會(huì)影響目前的電力系統(tǒng)格局，同時(shí)還有助于電力系統(tǒng)配電建設(shè)新增部分提高效率。
事實(shí)上，通過2003年的“一次電改”，發(fā)電環(huán)節(jié)市場化發(fā)展速度較快。按照《電力法》的規(guī)定，只有發(fā)電允許民間資本進(jìn)入，而輸電、配電、售電均不允許。
2003年啟動(dòng)的廠網(wǎng)分離改革，從原國家電力公司拆分出華能、國電、大唐、華電、中電投，目前這五大集團(tuán)的裝機(jī)總量在全國裝機(jī)總量中的占比已經(jīng)下降至47%左右，此間，地方國有發(fā)電企業(yè)成長迅猛。
發(fā)電領(lǐng)域的投資主體逐漸開始多元化，中外合資企業(yè)、民營企業(yè)也開始參與到電站建設(shè)中來。目前為止已經(jīng)出資設(shè)立電廠的包括香港華潤、臺(tái)灣臺(tái)塑，中國神華、珠江，河北建設(shè)，江蘇國信等。
目前，國有企業(yè)主要以投資大型火電、水電等電源項(xiàng)目為主，裝機(jī)容量占絕對(duì)優(yōu)勢。民營企業(yè)受資金規(guī)模等限制，多數(shù)難以承擔(dān)大型發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)，傳統(tǒng)上主要投資小水電、小熱電等小型發(fā)電項(xiàng)目，單個(gè)企業(yè)裝機(jī)容量相對(duì)較小。截至2012年末，民營發(fā)電企業(yè)裝機(jī)容量在全國總盤子中的占比不足10%。
對(duì)于民營資本進(jìn)入發(fā)電領(lǐng)域，前述國家電網(wǎng)內(nèi)部人士建議，第一，不能心急。民營資本要想從國網(wǎng)業(yè)務(wù)中分一杯羹的話一定要謹(jǐn)慎；第二，投融資方式、金融模式、新業(yè)務(wù)創(chuàng)新這一塊還是有一定想象空間的。
與發(fā)電相比，在目前的電力體系中并沒有獨(dú)立售電企業(yè)，售電長期與輸配電捆綁在一起，為國有電網(wǎng)所壟斷。消息人士稱，計(jì)劃在配售端引入民間資本，這一點(diǎn)有可能是未來《深化電力體制改革若干意見》的核心之一。國家能源局今年初公布的《2014年能源工作指導(dǎo)意見》提出，積極推進(jìn)電能直接交易和售電側(cè)改革。
以推進(jìn)大用戶直購電的方式打破電網(wǎng)壟斷，已成為學(xué)界和業(yè)界的共識(shí)。新的國家能源局成立后，大用戶直購電已經(jīng)成為改革推進(jìn)的重點(diǎn)，目前已經(jīng)在10多個(gè)省份展開試點(diǎn)。
直購電改變了傳統(tǒng)用電模式，即由用戶向電網(wǎng)購電，然后按照國家統(tǒng)一價(jià)格向電網(wǎng)企業(yè)繳納電費(fèi)，改由發(fā)電企業(yè)和用電企業(yè)進(jìn)行合約交易及集中雙向競價(jià)，同時(shí)向電網(wǎng)企業(yè)繳納一定的過網(wǎng)費(fèi)，其售價(jià)一般低于電網(wǎng)購電價(jià)格。
改革好時(shí)機(jī)
當(dāng)前供電能力相對(duì)過剩為啟動(dòng)二輪電改提供了難得的契機(jī)。
近年來，電力裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大，而經(jīng)濟(jì)增速面臨下行趨勢，中國的裝機(jī)容量所提供的發(fā)電能力已經(jīng)可以滿足甚至超過經(jīng)濟(jì)用電的需求。2013年，國內(nèi)發(fā)電設(shè)備平均利用時(shí)間為4511小時(shí)，基本已經(jīng)降到了1999年受亞洲金融危機(jī)影響的水平。
過去十年中，電力改革的停滯與電力供求的不平衡有著重要的關(guān)系。2002年推動(dòng)的電改未能貫徹和此后數(shù)年出現(xiàn)的缺電現(xiàn)象也有關(guān)系。受亞洲金融危機(jī)影響，浙江省電力供應(yīng)由緊變松，率先在國內(nèi)引入競價(jià)上網(wǎng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)，試行擇優(yōu)調(diào)度上網(wǎng)。此后，經(jīng)濟(jì)回暖，國內(nèi)多省出現(xiàn)拉閘限電情況，浙江省在缺電的情況下，競價(jià)上網(wǎng)難以為繼，最終自行消亡。
國家能源局近期統(tǒng)計(jì)顯示，今年9月全社會(huì)用電量增速等數(shù)據(jù)創(chuàng)下一年半以來的第二低，全年用電量增速或低于5%。從目前國家能源局及上市公司公告情況來看，2013年國家發(fā)改委共核準(zhǔn)發(fā)電項(xiàng)目比2012年下降了近七成。10月末，由經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社中經(jīng)產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究中心和國家統(tǒng)計(jì)局中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心共同編制的2014年三季度中經(jīng)電力產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)顯示，三季度全國發(fā)電量同比增長2.5%，為2012年四季度以來的最低增長水平。
廣發(fā)證券分析師郭鵬對(duì)《中國新聞周刊》表示，電力需求彈性很小，基本上是剛性需求，如果在電力資源供不應(yīng)求的情況下推進(jìn)電力系統(tǒng)的市場化，勢必帶來發(fā)電端可以大幅提高報(bào)價(jià)，用電端成本快速提高的后果，提高企業(yè)整體成本，削弱我國產(chǎn)品競爭力，拖累經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對(duì)于政府來說，這無疑是不可以接受的。
本屆政府強(qiáng)烈的改革意愿，也使得本輪電改將獲得更大的政策支持力度。
考慮到電力改革是整個(gè)能源系統(tǒng)改革的重要環(huán)節(jié)，在能源專家武建東看來，對(duì)于能源改革的戰(zhàn)略重點(diǎn)以及先后順序而言，必然是優(yōu)先二次能源，次后一次能源；先電力產(chǎn)業(yè)，后油氣產(chǎn)業(yè)。前者程序簡單、定價(jià)機(jī)制易行；后者牽涉國際、定價(jià)機(jī)制全球化。因此，電力體制改革必然成為能源戰(zhàn)略改革的第一步，具有戰(zhàn)略性、機(jī)遇性、前沿性、跨越性的特點(diǎn)。
考慮到目前國內(nèi)發(fā)電能力已經(jīng)趨于飽和，下一步，環(huán)保要求與能源的可再生性就成為了下一步發(fā)電端發(fā)展的核心。對(duì)于存量發(fā)電機(jī)組來說，環(huán)保改造是主要的發(fā)展方向，而國家也在上網(wǎng)電價(jià)方面對(duì)于環(huán)保改造有所傾斜與疏導(dǎo)。
此外，從電力系統(tǒng)投資結(jié)構(gòu)看，電源投資與電網(wǎng)投資比例的國際平均水平為0.8:1，而我國在2007年以來電源投資與電網(wǎng)投資的比例長期高于1:1，電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)投入不足。未來預(yù)計(jì)配電系統(tǒng)將加快改造，尤其是加快高耗能變壓器更換。同時(shí)加強(qiáng)配電網(wǎng)智能化建設(shè)，降低人工成本，這些都將給民營資本帶來新商機(jī)。
二次電改，還有可能帶來電價(jià)的持續(xù)回調(diào)。目前，中國的居民電價(jià)與大工業(yè)電價(jià)相當(dāng)，商業(yè)電價(jià)大約是工業(yè)電價(jià)的180%，如此定價(jià)安排背后的考慮是，用高負(fù)荷率的工商業(yè)用戶補(bǔ)貼低負(fù)荷率的居民與農(nóng)業(yè)用戶，因此，電力成本的降低，電價(jià)下調(diào)對(duì)工商業(yè)大用戶來說很有意義。
從國際經(jīng)驗(yàn)看，成功的電改往往會(huì)引導(dǎo)電價(jià)下行。1988年英國首相撒切爾夫人執(zhí)政期間，發(fā)表了《電力市場民營化》的白皮書，拉開了英國電力行業(yè)改革的序幕，其核心內(nèi)容是對(duì)電力行業(yè)實(shí)行私有化，并引入競爭機(jī)制。在整個(gè)90年代，英國通脹一路上行，但是電價(jià)卻比電改前下降了近四分之一。
不過，最終的電改方案改革力度多大，還取決于本屆政府的改革決心。發(fā)改委電力市場改革研究專家組成員、華北電力大學(xué)能源與電力經(jīng)濟(jì)咨詢中心主任曾鳴對(duì)《中國新聞周刊》表示，此前的電改進(jìn)展不順利，與包括政府管理、審批機(jī)制等在內(nèi)的市場環(huán)境不配套有很大關(guān)系。本輪改革推進(jìn)速度也要看市場能否發(fā)揮核心作用。
習(xí)近平總書記在近40多天內(nèi)四次就國企改革作出指示，一切跡象表明國企改革頂層設(shè)計(jì)方案隨時(shí)可能出臺(tái)。
中信證券認(rèn)為，2015年1季度頂層設(shè)計(jì)方案出臺(tái)傳聞推動(dòng)預(yù)期達(dá)到高點(diǎn)，但國企改革文件出臺(tái)一再落空，6月5日深改組十三次會(huì)議后市場預(yù)期降到低谷。但7月17日習(xí)近平總書記一天之內(nèi)兩次強(qiáng)調(diào)國企改革，預(yù)示頂層文件或?qū)l(fā)布。
興業(yè)證券認(rèn)為，由于國企改革涉及公司數(shù)量多、分布在不同行業(yè)、不同區(qū)域、改革進(jìn)程不一，只有試點(diǎn)公司改革方向相時(shí)明確，因此，當(dāng)國企改革政策有突破、主題升溫時(shí)，試點(diǎn)公司更容易形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，對(duì)于央企改革而言，三類央企會(huì)優(yōu)先進(jìn)行改革：
1類是行業(yè)內(nèi)龍頭地位突出的公司，可能存在整合其他企業(yè)的可能性，例如鋼鐵行業(yè)中的寶鋼股份、有色行業(yè)的中國鋁業(yè);
2是大集團(tuán)小公司格局的上市公司，公司業(yè)務(wù)和旗下其他上市公司業(yè)務(wù)有部分重合，也存在集團(tuán)對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新定位劃分的可能性，例如寶鋼集團(tuán)下的八一鋼鐵、韶鋼松山，五礦集團(tuán)下的五礦發(fā)展、中鎢高新、株冶集團(tuán)，中冶集團(tuán)下的中國中冶、鋅業(yè)股份;
3類是公司原有主業(yè)由于種種原因已增長乏力的公司，例如安泰科技、北礦磁材等，部分企業(yè)已開始進(jìn)行改革。
國金證券認(rèn)為，根據(jù)國資委確定央企改革第一批試點(diǎn)的原則以及最終確定試點(diǎn)集團(tuán)的特點(diǎn)，建議從四個(gè)特點(diǎn)選擇重點(diǎn)關(guān)注的集團(tuán)：
1、集團(tuán)性質(zhì)以競爭類為主，且是產(chǎn)業(yè)的龍頭公司;
2、集團(tuán)具有一定改革基礎(chǔ)及經(jīng)驗(yàn);
3、集團(tuán)改革方向相對(duì)較為明確;
4、管理層改革積極性較高或有相關(guān)表態(tài);
建議關(guān)注以下四個(gè)集團(tuán):中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、中國誠通控股集團(tuán)、中國船舶重工集團(tuán)、中國國電集團(tuán)公司。4大集團(tuán)可能改革方向以及重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股如下：
第二批試點(diǎn)央企預(yù)測
重點(diǎn)受益股
地方國企改革
安信證券認(rèn)為，隨著國企改革頂層規(guī)劃的落地，此前公布國改方案細(xì)則的浦東新區(qū)、廣州市、江蘇省將率先加快改革進(jìn)程，另外齊魯證券和中信證券分別建議對(duì)福建和東北的國企改革予以關(guān)注。重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股如下：
齊魯證券認(rèn)為，重點(diǎn)關(guān)注盈利水平一般且市值較小的標(biāo)的，這些公司更有動(dòng)力時(shí)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整合，將大概率在國企改革中受益，對(duì)于大股東持股比例較低的上市公司，民資注入的機(jī)會(huì)增加，重點(diǎn)建議關(guān)注：福日電子、漳州發(fā)展、福建武夷、廈門空港、福建金森;對(duì)于經(jīng)營狀況良好，業(yè)績突出的優(yōu)質(zhì)會(huì)司，員工持股、股權(quán)激勵(lì)與混改等措施推行可能優(yōu)于其他標(biāo)的，建議重點(diǎn)關(guān)注建發(fā)股份、紫金礦業(yè)、興業(yè)認(rèn)券、象嶼股份、廈門鎢業(yè)、福能股份。
中信證券認(rèn)為，東三省國企改革有望成加快推進(jìn)，習(xí)近平總書記選擇在東北地區(qū)強(qiáng)調(diào)國企改革，一是東北經(jīng)濟(jì)下滑嚴(yán)重，二是東北地區(qū)國企問題重重，嚴(yán)重制約了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快推動(dòng)?xùn)|北地區(qū)國有企業(yè)改革，既釋放改革加快的信號(hào)，也有助于支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)。建議關(guān)注關(guān)注吉林森工、本鋼板材、時(shí)代萬恒、哈空調(diào)、凌鋼股份。
解讀新電改：售電領(lǐng)域放開尚需時(shí)日 存眾多利益博弈
2015-07-17
新電改至今最權(quán)威解讀，你真的看懂了么？
時(shí)隔12年，電力體制改革在中國全面深化改革的背景下，再次拉開帷幕。2015年3月15日“九號(hào)文”的發(fā)布，成了今年上半年領(lǐng)域最具看點(diǎn)和最吸引力的重大事件之一。
本輪電改的驅(qū)動(dòng)因素，實(shí)際上是老矛盾與新問題的結(jié)合。經(jīng)過十多年的發(fā)展，中國的電力工業(yè)基本解決了國內(nèi)的硬缺電問題，企業(yè)的經(jīng)營管理能力得以顯著提高，整個(gè)系統(tǒng)較為健康地運(yùn)行。但是，電力行業(yè)仍然面臨著一些問題，具體可以歸納為兩方面，一是遺留問題趨于嚴(yán)重，二是新的挑戰(zhàn)不斷出現(xiàn)。
這兩點(diǎn)問題，構(gòu)成了推動(dòng)新一輪電力改革的核心動(dòng)機(jī)，隨著中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，電力總體需求增速進(jìn)入一個(gè)相對(duì)平緩期，進(jìn)行適當(dāng)、適度改革的行業(yè)環(huán)境基本具備；同時(shí)，對(duì)中國壟斷行業(yè)的改革呼聲越來越高，改革的大環(huán)境也已形成。可以說，進(jìn)行新電改的時(shí)機(jī)業(yè)已成熟。
新一輪電力體制改革的主要內(nèi)容及配套文件解讀
9號(hào)文出臺(tái)
2015年3月15日，中央辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號(hào)，以下簡稱9號(hào)文)，這一政策的發(fā)布，標(biāo)志著中央政府摒棄了5號(hào)文的工作思想，正式開啟了新一輪的電力改革。該文件共分為4個(gè)大項(xiàng)，其中第一、二、四項(xiàng)主要是介紹電改工作的重要性、總體思路、以及相關(guān)的督促要求等，而第三項(xiàng)則提出了改革的具體任務(wù)，共計(jì)7大條，28小條，可大致概括為“三放開，一獨(dú)立”，具體內(nèi)容分別如下：
放開輸配以外的經(jīng)營性電價(jià)。在電價(jià)方面，政府的計(jì)劃是，在不同的行業(yè)，給予不同的管理模式：一方面，作為用掉全社會(huì)85%電力的大戶，工商業(yè)的電價(jià)未來將由發(fā)受雙方自行商定，不再以上網(wǎng)及銷售電價(jià)差作為收入來源，而是按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi)。另一方面，考慮到居民、農(nóng)業(yè)、以及公用事業(yè)的用電量雖然比重很小，但是用戶人群眾多，具有廣泛的社會(huì)影響，故這部分電價(jià)仍將由政府繼續(xù)管控。
放開公益性調(diào)節(jié)以外的發(fā)電計(jì)劃。在電量方面，9號(hào)文采取的是與電價(jià)管理同樣的“雙軌制”辦法。工商業(yè)直接交易的電量和容量將不再納入發(fā)電計(jì)劃，由市場雙方自行決定。但政府仍將保留一定的“公益性、調(diào)節(jié)性發(fā)用電計(jì)劃”，以“確保居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等用電，確保維護(hù)電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻和安全運(yùn)行，確�？稍偕l(fā)電依照規(guī)劃保障性收購�！焙喍灾褪钦诜砰_交易電量的同時(shí)，還將繼續(xù)掌控一部分計(jì)劃發(fā)電量，來確保電力的廉價(jià)、安全、清潔等基本要素。
放開新增配售電市場。一個(gè)市場化的行業(yè)，其最明顯的特征往往有兩條：一是交易的市場化，二是投資主體的多元化，電力行業(yè)亦然。本輪電力改革的重要任務(wù)，除了放開電價(jià)與電量之外，還要有序放開配售電業(yè)務(wù)，培育新的市場主體。之所以選擇有序放開，主要是由于在相關(guān)政策尚不完善，社會(huì)資本參與效果未知的情況下，全盤放開的時(shí)機(jī)尚不成熟。此外，政府在配電領(lǐng)域還提出了“放開增量”的限制，觀望意向較為明顯：只有當(dāng)增量部分開放的效果較好時(shí)，存量部分才有可能繼續(xù)被推向社會(huì)。
交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立。電力行業(yè)的交易機(jī)構(gòu)可以視作證券行業(yè)中的交易所，目前中國的電力交易機(jī)構(gòu)均由電網(wǎng)公司建立，主要負(fù)責(zé)交易合同、購售協(xié)議的簽訂和電量結(jié)算和交易統(tǒng)計(jì)分析，同時(shí)負(fù)責(zé)參與電力市場規(guī)則的制定，電力市場交易信息發(fā)布平臺(tái)的信息發(fā)布。交易中心的相對(duì)獨(dú)立，實(shí)際上是針對(duì)“調(diào)度獨(dú)立”的一個(gè)妥協(xié)，即電力交易離不開電網(wǎng)調(diào)度，但調(diào)度只負(fù)責(zé)技術(shù)問題，電網(wǎng)不能完全考慮自身的經(jīng)濟(jì)利益。至于“相對(duì)”二字，指的是交易中心的產(chǎn)權(quán)仍保留在電網(wǎng)，但“獨(dú)立”的定位，又使其便于接受相關(guān)部門監(jiān)管。
9號(hào)文的發(fā)布，徹底動(dòng)搖了電力行業(yè)現(xiàn)有的利益格局，但它還只是一個(gè)綱領(lǐng)性的政策，并未提出具體工作的執(zhí)行思路。因此，在其發(fā)布后不久，一系列配套文件密集出臺(tái)，開始將文件中的要求一一細(xì)化，使得其能夠得到具體落實(shí)。
配套文件一：消化現(xiàn)有清潔
自9號(hào)文出臺(tái)后，新電改對(duì)風(fēng)電、光伏等新的影響備受關(guān)注，這類電源因價(jià)格高，可控性差，一直以來靠著電網(wǎng)分配的發(fā)電小時(shí)數(shù)獲取收入，但如果在一個(gè)完全自由競爭的市場下，失去政府的保護(hù)，這類電源將毫無競爭性，面臨出局之虞。就在各方猜想新電改會(huì)以何種方式保障可再生并網(wǎng)時(shí)，3月23日，發(fā)改委同局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于改善電力運(yùn)行，調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》。該文幾乎與九號(hào)文同時(shí)落地，是新電改的第一個(gè)配套文件。
與此前《可再生十二五規(guī)劃》、《戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020)》不同，這一文件對(duì)清潔的要求并不在于新增多少裝機(jī)，而更多側(cè)重于對(duì)存量資源的消化。由于環(huán)境原因，中國近幾年清潔投資建設(shè)的力度較大。至2014年底時(shí)，其水電、風(fēng)電的總裝機(jī)量，以及光伏的新增裝機(jī)量都已達(dá)到世界第一。然而，清潔想要在結(jié)構(gòu)中占據(jù)較高比重，不僅要有足夠的裝機(jī)量，還要有一定的利用小時(shí)數(shù)。雖然中國清潔裝機(jī)完全有能力達(dá)到“十二五”規(guī)劃的要求，但由于利用小時(shí)數(shù)偏低，很多機(jī)組沒有得到充分的利用。電改第一個(gè)配套文件目的就在于，試圖鼓勵(lì)政府以市場手段來解決清潔發(fā)展中的“三棄”癥結(jié)，從而讓現(xiàn)有裝機(jī)能夠轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的發(fā)電量。
配套文件二：以平緩負(fù)荷曲線容納可再生
1號(hào)配套文件一個(gè)值得關(guān)注的細(xì)節(jié)是，這是官方首次將需求側(cè)管理與清潔聯(lián)系到一起，事實(shí)上，在之前幾年的相關(guān)文件中，無論是《電力需求側(cè)管理辦法》、還是《關(guān)于開展電力需求側(cè)管理城市綜合試點(diǎn)工作的通知》，其中都沒有提及可再生。出現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的原因是：中國近幾年間的電力形勢已經(jīng)發(fā)生了較大變化。在2011年前后，中國處于缺電狀態(tài)，電源及電網(wǎng)容量不夠，無法滿足連創(chuàng)新高的電力負(fù)荷。而現(xiàn)在雖然電力充足，但清潔電太少，由于負(fù)荷曲線峰谷差大，而可再生隨機(jī)性強(qiáng)，難以持久并網(wǎng)(見圖3)。所以在政府看來，以價(jià)格手段削峰填谷，將負(fù)荷曲線平緩化以消納清潔，在現(xiàn)有儲(chǔ)能設(shè)施不足的情況下，是最為現(xiàn)實(shí)的選擇。
2015年4月9日，發(fā)改委聯(lián)合財(cái)政部對(duì)外公布《關(guān)于完善電力應(yīng)急機(jī)制做好電力需求側(cè)管理城市綜合試點(diǎn)工作的通知》，這是9號(hào)文的第二個(gè)配套文件，在某種意義上講，第二個(gè)配套文件屬于第一個(gè)文件第三大項(xiàng)的延伸。在中國當(dāng)下的電力市場環(huán)境下，需求側(cè)管理的經(jīng)濟(jì)方式有兩種，一是抑制高負(fù)荷時(shí)用電，即制定峰谷電價(jià)；二是鼓勵(lì)低負(fù)荷時(shí)用電，也就是給予獎(jiǎng)勵(lì)。政府雖然在文件中給出了制定尖峰電價(jià)的建議，但財(cái)政部的加入?yún)s又預(yù)示了補(bǔ)貼政策出臺(tái)的可能，總而言之，具體政策還將由地方政府根據(jù)自身情況制定。
配套文件三：推進(jìn)國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)
盡管9號(hào)文配套政策出臺(tái)的密集程度超出各方預(yù)期，但嚴(yán)格來講，前兩個(gè)文件主要側(cè)重于消化清潔，并沒有觸及“三放開一獨(dú)立”的這一核心。實(shí)際上，業(yè)內(nèi)最關(guān)心的問題還是輸配電價(jià)改革以及售電公司的成立細(xì)則，本輪電改所帶來的投資機(jī)遇，盡藏于此。在各方的期待下，2015年4月16日，國家發(fā)改委對(duì)外發(fā)布《關(guān)于貫徹中發(fā)[2015]9號(hào)文件精神，加快推進(jìn)輸配電價(jià)改革的通知》，是為9號(hào)文的第三個(gè)配套文件。
第三個(gè)配套文件的最大亮點(diǎn)在于，這是政府首次在國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)開啟輸配電價(jià)改革�？v觀之前的兩個(gè)試點(diǎn)，深圳屬于南網(wǎng)，內(nèi)蒙試點(diǎn)屬于蒙西電網(wǎng)，都繞開了國網(wǎng)龐大的經(jīng)營區(qū)域，而此次卻一次性納入了3個(gè)國網(wǎng)轄區(qū)試點(diǎn)，可以說是一次突破性的進(jìn)展。這四個(gè)試點(diǎn)省份的共同點(diǎn)是電力供需均較為寬松，而且都有一定的外送能力(見圖5)，這種安排，可能是為了避免重蹈電荒阻礙電改的覆轍。
而其差別則在于：這四省分處于華東、華中、西北、南方四個(gè)不同的電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)，電源類型各異，具備一定的代表性(見圖4)。如果試點(diǎn)期間，相關(guān)工作順利，那未來的輸配電價(jià)改革推廣很有可能以這四省為基礎(chǔ)大范圍鋪開。
配套文件四：打破遠(yuǎn)距離輸電癥結(jié)
第三個(gè)配套文件向國網(wǎng)區(qū)域的推進(jìn)，使得電力改革開始觸及市場化的核心內(nèi)容。但是，省級(jí)試點(diǎn)的一個(gè)缺失在于，它所制定的輸配電價(jià)，只有在電壓低于220kv，也就是整個(gè)交易在省內(nèi)完成時(shí)，才會(huì)迅速而有效的落實(shí)。如果電壓繼續(xù)升高到500kv以上，觸及到跨省送電的問題，復(fù)雜程度會(huì)大幅升級(jí)。
在這樣的背景下，2015年5月8日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善跨省跨區(qū)電能交易價(jià)格形成機(jī)制有關(guān)問題的通知》，該文件被稱為新電改的第四個(gè)配套文件。
至此，各級(jí)電壓輸配電價(jià)的核定機(jī)制已基本成型，其核準(zhǔn)權(quán)也被一分為二：地方政府擁有≤220kv輸配電價(jià)的絕對(duì)掌控權(quán)，而500kv以上專項(xiàng)工程的輸配電價(jià)則由中央政府接管。對(duì)政策制定者而言，該文填補(bǔ)了一個(gè)重要空白：我國是一個(gè)跨省送電非常頻繁的國家，大容量遠(yuǎn)距離的輸電工程遍布各地。在省級(jí)輸配電價(jià)試點(diǎn)即將開啟之際，跨省輸配電價(jià)的制定，以及其利益分配的方法，對(duì)意圖核算輸配電價(jià)的省政府而言，顯然是一個(gè)無法回避的問題。
新電改對(duì)各利益方的影響
新一輪電改的推進(jìn)，從很大程度上打破了原有的利益格局，發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、終端用戶等都會(huì)受到不同程度的影響，當(dāng)然，既有利益格局的變化，也帶來了新的市場機(jī)會(huì)。
1、發(fā)電企業(yè)：命運(yùn)分化
9號(hào)文對(duì)于工商電價(jià)，以及非公益性發(fā)電計(jì)劃的同時(shí)放開，使得電廠在上網(wǎng)電價(jià)與利用小時(shí)數(shù)上獲得了雙重的解脫。而其所面對(duì)的目標(biāo)也從電網(wǎng)企業(yè)和地方政府轉(zhuǎn)變?yōu)榱讼掠斡脩簦胤秸c下游用戶的訴求是不同的，前者希望平衡轄區(qū)內(nèi)各電廠的經(jīng)濟(jì)利益，而后者只想獲取優(yōu)質(zhì)可靠的電力。這種訴求的轉(zhuǎn)變，加之寬松的電力需求形勢，使得各電廠未來的命運(yùn)將呈現(xiàn)出正反兩極的分化：高效機(jī)組的利用小時(shí)數(shù)將迅速攀升，利潤大幅增加，而沒有競爭力的中小老舊電廠將不被下游接納，最終或是以政府發(fā)電計(jì)劃度日，或是直接被市場淘汰。
2、電網(wǎng)企業(yè)：艱難轉(zhuǎn)型
電網(wǎng)是本輪電力改革中遭受沖擊最大的一方，從某種意義上講，9號(hào)文的“一獨(dú)立三放開”，其實(shí)質(zhì)就是剝離掉了電網(wǎng)公司的定價(jià)權(quán)、定量權(quán)、交易權(quán)。這些權(quán)力的喪失，使得電網(wǎng)由電力的貿(mào)易商轉(zhuǎn)型為物流商，盈利模式發(fā)生了根本改變，從而直接影響到了收入——發(fā)改委的文件表明，深圳2015年的平均輸配電價(jià)為0.1435元/千瓦時(shí)，較2014年低出0.01元/千瓦時(shí)，而且未來兩年還將繼續(xù)下降，有分析就此指出，深圳在未來三年內(nèi)的收益累計(jì)將減少24億元之多。
深圳電網(wǎng)公司的情況，未來將來在全國各地上演。如果電網(wǎng)公司沒有尋找到新的業(yè)務(wù)突破口，那么未來數(shù)年，隨著輸配電價(jià)下調(diào)，收入大幅減少不可避免。屆時(shí)其投資輸電通道，尤其是大容量遠(yuǎn)距離線路的積極性也很有可能隨之下降。
對(duì)電網(wǎng)企業(yè)而言，新電改的實(shí)質(zhì)，就是一次放權(quán)讓利的蛻變過程，無論以何角度審視，電企都是最大的輸家。
3、售電公司：前景未明
在新電力改革中，有兩個(gè)問題最受各方關(guān)注，一是未來電價(jià)的走勢，二是配售電領(lǐng)域的放開，其中后者因?yàn)樯婕暗饺珖?.5萬億度電的銷售，被稱為新電改的最大紅利。
但是，僅以售電數(shù)字，就斷言售電市場的光明前途，未免過于簡單直接。事實(shí)上，盡管呼聲甚高，但目前為止，政府并沒有出臺(tái)與售電公司相關(guān)的配套政策，僅刪去了《電力法》中“供電營業(yè)機(jī)構(gòu)持《供電營業(yè)許可證》向工商行政管理部門申請(qǐng)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，方可營業(yè)”一項(xiàng)，使創(chuàng)辦售電公司的流程稍加簡化。雖然9號(hào)文表示要“建立市場主體準(zhǔn)入和退出機(jī)制”，但相關(guān)的細(xì)則卻一直未能出臺(tái)。
與政策的按兵不動(dòng)類似，作為開展售電業(yè)務(wù)最重要的證明，售電牌照至今仍未在國內(nèi)下發(fā)，至于獲取其所需要的具體條件，政府也未予透露。這使得國內(nèi)很多所謂的“售電企業(yè)”遲遲無法開展售電方面的工作。由于相關(guān)的細(xì)則沒有出臺(tái)，不確定因素太多，也就很難判斷未來的行業(yè)狀況以及市場格局。
在2000年前后，社會(huì)資本也曾經(jīng)掀起一股開辦加油站的浪潮，很多公司雖然領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照，卻被后續(xù)繁瑣的各類手續(xù)及牌照拖住了腳步，時(shí)至今日，民營加油站也未能給投資者們帶來預(yù)期中的巨大市場，不少當(dāng)初志在必得的投資者，現(xiàn)今深陷虧損泥沼難以脫身。
售電公司的熱潮是否會(huì)重蹈加油站的覆轍？一切都有待于事態(tài)未來的發(fā)展。
4、下游用戶：近跌遠(yuǎn)漲？
談?wù)撾姼膶?duì)下游用戶的影響，在一定程度上，就是討論未來電價(jià)的漲跌問題。電價(jià)跌，則用戶受益，漲則反之。
從短期來看，電價(jià)下行是必然結(jié)果。未來的電力貿(mào)易將分為兩種模式：直接交易與計(jì)劃發(fā)電。在直接交易中，由于當(dāng)下電力供應(yīng)寬松，處于買方市場，加之輸配電價(jià)下降，工商用戶必將從中獲益頗多。隨著煤價(jià)逐年下滑，煤電聯(lián)動(dòng)將啟動(dòng)，電價(jià)下調(diào)也是必然趨勢。4月8日全國電價(jià)的下調(diào)就是明證。
但是，電價(jià)中長期的走勢卻顯得不甚明朗。最大的不確定性來自于可再生。由于環(huán)境約束，中國政府一直急于尋找煤炭的清潔替代品，其中以風(fēng)電、光伏為代表的清潔都是其重點(diǎn)關(guān)注的目標(biāo)，有觀點(diǎn)認(rèn)為，這類發(fā)電成本高，而且擴(kuò)張趨勢明顯，如果未來大規(guī)模接入，很可能會(huì)抬高電價(jià)。
然而2014年的數(shù)據(jù)顯示，中國風(fēng)光發(fā)電量之和占全年發(fā)電量比重不到4%，如此微弱的比例，使得可再生完全起不到拉高電價(jià)的作用。
事實(shí)上，即便是可再生實(shí)現(xiàn)了較高的比重，電價(jià)的上漲也未必是必然結(jié)果。按九號(hào)文規(guī)定，風(fēng)電光伏是應(yīng)包括在“公益性、調(diào)節(jié)性發(fā)用電計(jì)劃”中的，屬于政府定價(jià)，而未來風(fēng)光發(fā)電設(shè)備的成本，在技術(shù)進(jìn)步與市場競爭的雙重因素下，必將呈現(xiàn)出逐年下降之勢，屆時(shí)政府將基于“看成本給電價(jià)”的原則，將其上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行下調(diào)。如果其成本降幅足夠，那么未來風(fēng)電光伏的發(fā)電成本接近甚至低于煤電，并非是一件不可想象的事情。
相關(guān)結(jié)論
1、電改大幕剛剛開啟，未來還有很長的路要走。
總體而言，盡管新電改的出臺(tái)政策頗為密集，但目前看來，在前四個(gè)配套文件中，第一、二、四個(gè)文件都只是針對(duì)9號(hào)文的某一條要求的細(xì)化，只有3號(hào)細(xì)則觸及了9號(hào)文最為核心的問題之一——也就是“一獨(dú)立三放開”中的輸配電價(jià)改革部分，而在“有序向社會(huì)資本開放配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃；推進(jìn)交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立”上，現(xiàn)有的文件對(duì)此均未提及。因此可以斷定，本次電改尚且處于初期階段。配套文件未來仍將密集推出，整個(gè)改革體系構(gòu)造完畢遠(yuǎn)非一日之功，需要長時(shí)間的積累。
2、售電業(yè)務(wù)不會(huì)一蹴而就，后續(xù)還將有眾多的利益博弈和制度設(shè)計(jì)。
作為市場最為感興趣的內(nèi)容，售電領(lǐng)域的放開也尚需時(shí)日，實(shí)際上，售電公司在電力交易時(shí)，必然要以直接交易的模式購入電力(見圖8)，如此方能賺取計(jì)劃發(fā)電與直購電間的電力差價(jià)，而直接交易模式又離不開輸配電價(jià)以及發(fā)電計(jì)劃的放開，這就決定了，售電領(lǐng)域很可能將是“三放開”中最后一個(gè)被徹底落實(shí)的內(nèi)容。事實(shí)上，與售電本身相關(guān)的文件未必會(huì)很復(fù)雜，但其需要大量的準(zhǔn)備工作。總之，在首個(gè)售電公司正式投運(yùn)之前，各方還有很長的路要走。
3、需求側(cè)管理將獲實(shí)質(zhì)性利好，服務(wù)公司未來將有巨大發(fā)展空間。
盡管售電公司可以通過吃差價(jià)獲得一定的盈利，但對(duì)用戶而言，售電公司之間的產(chǎn)品差別并不會(huì)相差很大。即便售電公司可采取各種方式優(yōu)化服務(wù)，例如縮短收款期、降低不合理網(wǎng)損等，但更大的業(yè)務(wù)空間，必然是通過業(yè)務(wù)增值來實(shí)現(xiàn)。這些業(yè)務(wù)包括需求側(cè)管理與檢測、合同管理、綜合節(jié)能、以及用能咨詢等增值服務(wù)，為用戶減少消費(fèi)實(shí)施管理或提出建議。(見圖9)
中國現(xiàn)今實(shí)行的是階梯電價(jià)與分時(shí)電價(jià)制度，用電越多電價(jià)越貴，如果售電公司能夠牽手服務(wù)公司，將可以通過專業(yè)化的管理，最終使用戶實(shí)現(xiàn)用電越多越便宜。除此之外，還可以通過實(shí)行需求側(cè)管理，使得用戶避開尖峰電價(jià)期，減少在用電上的花費(fèi)。不難想象，在電力同質(zhì)性強(qiáng)的前提下，這類附加服務(wù)的出現(xiàn)，必將成為各售電公司的核心競爭力。技術(shù)允許者，還將以平日積累的大量用戶數(shù)據(jù)(例如電力消耗曲線、用戶用能習(xí)慣、用戶能量消耗結(jié)構(gòu)等)，為用戶提供高品質(zhì)的信息挖掘服務(wù)。
可以預(yù)見，這類增值服務(wù)將成為決定售電公司成敗的最大因素之一，而專業(yè)的服務(wù)公司，將從此輪大潮中獲得廣闊的發(fā)展空間
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